Gestion des relances

Forfaits prenant en charge cette fonctionnalité : Starter Growth Scale

Un plan de relance est un processus de communication automatisé qui vise à inciter vos clients à mettre à jour leurs informations de paiement et à définir une stratégie appropriée pour gérer les abonnements ou le statut des transactions en cas de retard de paiement.

Vous pouvez définir :

• le nombre d'e-mails envoyés ;

• le nombre de jours d'attente entre les différents envois d'e-mails et l'issue finale.

Remarque

Vous pouvez configurer plusieurs plans de relance et y faire référence lors de la configuration d'un plan.

Le processus se configure dans Configurations → Finances et comptabilité → Gestion des relances.

Le plan de relance par défaut

Cliquez sur pour ouvrir les Modèles d'e-mail.

Créer un nouveau plan de relance

• Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau plan de relance.

• Indiquez si le nouveau plan de relance doit devenir le plan par défaut en activant le bouton Schéma par défaut.

• Définissez le délai de grâce. Un délai de grâce est la période pendant laquelle un paiement en retard ne fait pas l'objet d'une relance.

• Indiquez si ce plan de relance doit prévoir un délai de grâce pour les refus définitifs.
  Un « refus définitif » (hard decline) signifie qu'une transaction de paiement a été définitivement refusée par le prestataire de paiement et qu'elle a peu de chances d'aboutir en cas de nouvelle tentative.

• Dans l'encadré Calendrier des e-mails, définissez le processus de relance : au bout de combien de jours les e-mails sont envoyés et quels modèles d'e-mail sont utilisés.

• Choisissez l'action finale :

  • Faire expirer l'abonnement

  • Suspendre l'abonnement

  • Maintenir l'abonnement actif

• Cliquez sur Créer pour enregistrer.

Supprimer un plan de relance

Remarque

Seuls les plans de relance supplémentaires peuvent être supprimés. Un plan par défaut doit toujours être configuré.

• Cliquez sur Modifier.

• Le bouton de suppression apparaît en haut à droite.

• Cliquez sur Supprimer.

Attention

Une fois supprimé, le plan ne peut pas être restauré.

Créer un paiement unique soumis au processus de relance

Ce guide explique comment gérer un paiement unique qui entre dans votre processus de relance s'il n'est pas réglé à temps.

Pour mettre en place un processus de relance pour un paiement unique, vous devez d'abord créer un client. Si ce n'est pas encore fait, consultez l'article Créer un client.

Pour vous préparer, consultez également ce guide : Créer un plan.

1. Créez un nouveau plan :

   • Nous vous suggérons de le nommer Manual.

   • Dans l'encadré Tarification, définissez le Prix sur 0.

   • Dans l'encadré Facturation, définissez le Type de planification de facturation sur Manuel à la demande.
     L'abonnement que vous créerez par la suite ne sera pas renouvelé, car ce plan utilise le type de planification Manuel.

   Remarque

   Vous pouvez également créer le plan via l'API : https://docs.frisbii.com/reference/createplanjson.

   

2. Créez un client ou vérifiez qu'il existe déjà.

3. Ajoutez le plan au client :

   • Sur la page Détails du client, cliquez sur Créer un abonnement.

   • Sélectionnez le plan Manual.

   • Dans l'encadré Option de paiement, sélectionnez l'option Page hébergée.

   • Cliquez sur Envoyer.

   • Copiez le Lien de paiement affiché dans la fenêtre contextuelle en cliquant sur  .

     Remarque

     1. Envoyez ce lien à votre client par e-mail, par exemple avec le message : « Ici, vous pouvez enregistrer votre carte pour régler vos prochaines factures. »

     2. Seuls les clients qui n'ont pas encore de carte enregistrée doivent effectuer cette étape.

   Vous pouvez également créer l'abonnement via l'API : Créer un abonnement.

4. Restez sur la page Détails de l'abonnement. Cliquez sur Créer une facture pour accéder à l'écran Facturer l'abonnement.

   • Dans Options de prélèvement, sélectionnez Automatique.

   • Dans l'encadré Options de facture, activez le bouton Inclure pour créer des Lignes de commande.

     Remarque

     Pour créer des factures pour cet abonnement, vous pouvez également utiliser l'API https://docs.frisbii.com/reference/createsubscriptioninvoice.

   Si votre client a déjà ajouté un moyen de paiement, vous pouvez ignorer l'étape suivante.

5. Revenez à la page Détails du client et définissez un Moyen de paiement en cliquant sur Ajouter un moyen de paiement.

   • Sélectionnez Transaction en ligne : le montant est réglé immédiatement et un reçu est envoyé au client.

Si le règlement échoue, la facture entre dans le processus de relance, car elle a été créée dans le cadre de l'abonnement.

Synchroniser l'envoi des factures avec un système ERP

Découvrez comment mettre en place une intégration simple entre Frisbii Pay/Frisbii Billing et votre système ERP afin d'envoyer les factures à vos clients depuis votre ERP.

Attention

Ce guide s'adresse aux développeurs et aux administrateurs disposant de connaissances techniques générales. Vous devez savoir ce que sont les API et les webhooks.

Vous devez développer un middleware entre Frisbii Pay/Frisbii Billing et votre système ERP afin de communiquer avec les deux systèmes.

1. Créez deux plans de relance : un pour les paiements par carte et un pour les paiements sur facture.

   Le plan de relance pour les paiements sur facture

   • ne doit envoyer aucun e-mail

   • et son Action finale doit être définie sur Maintenir l'abonnement actif.

   Définissez le Délai de grâce

   • sur le nombre de jours dont vos clients disposent pour régler la facture envoyée depuis votre système ERP.

2. Créez deux plans.

   • Le premier plan : pour les clients qui souhaitent payer par carte.

   • Le second plan : pour les clients qui souhaitent payer sur facture.

   Associez le plan de relance correspondant à chaque plan.

3. Abonnez-vous aux webhooks depuis votre compte Frisbii Pay/Frisbii Billing.

   Vous pouvez saisir l'URL de votre webhook dans l'interface Webhooks.

4. Attendez un webhook invoice_created.

5. Lorsque vous recevez le webhook, appelez l'API get_invoice et consultez l'argument plan.

   Vous y trouverez le plan_handle.

6. Recherchez le handle du plan en appelant l'API get_plan.

   Vérifiez qu'il s'agit bien du plan pour les paiements sur facture que vous avez créé précédemment.

   Remarque

   Vous pouvez également enregistrer les handles de plan au lieu d'appeler Frisbii Pay à chaque fois.

7. Si le plan_handle correspond au plan créé pour les paiements sur facture, vous pouvez créer une facture dans votre système ERP et l'envoyer au client.

8. Appelez ensuite manual_settle pour définir le statut correct de la facture créée dans Frisbii Pay/Frisbii Billing*.

   Pour l'argument method, vous pouvez choisir bank_transfer.

   La facture a désormais le statut réglé dans Frisbii Pay/Frisbii Billing et apparaît comme payée par virement bancaire.

Remarque

* Si votre système ERP peut vous informer du paiement effectif de la facture par le client, attendez cette notification avant d'appeler l'API manual_settle. Ainsi, les deux systèmes restent entièrement synchronisés.