Les postes d'offres

Définition des Postes d'offres

Reprenons la définition que nous avons vue dans l'article Les objets principaux de Frisbii :

Objet	Description
Postes d'offres	Les Postes d'offres vous permettent d'ajouter des produits à votre Offre, ainsi que les taux de TVA liés aux produits et des remises de ligne selon la négociation avec vos clients.

Relation avec les autres objets Frisbii

Cet extrait de notre modèle conceptuel de données vous donne un vue d'ensemble des relations de l'objet Poste d'offre avec les autres objets de notre application :

Offre
Les Postes d'offres représentent les lignes de l'Offre, comme les Produits d'opportunité pour les Opportunités ou les Lignes de factures pour les Factures. Les deux objets sont en relation Principal - Détails.

Opportunité
Il est possible de synchroniser les Offres avec les Opportunités. Suite à cette synchronisation, les informations des champs des Postes d'offres sont repris dans les Produits d'opportunités et vice versa.
Voici l'article à ce sujet : Offres - Synchronisation avec les Opportunités.

Facture
A la création d'une Facture à partir d'une Offre, les informations des champs des Postes d'offres sont repris dans les Lignes de factures des Factures.
Voici également un article à ce sujet : Offres - Facturer à partir d'une Offre.

Découvrons maintenant ensemble la totalité des champs disponibles pour cet objet.

Les champs de l'objet

Voici une liste des champs par section.

Informations

Désignation	Texte (255)	Désignation à renseigner. Champ géré.
Produit	Référence (Produit)	Permet de lier le produit au Poste d'offre. Si le produit est supprimé, la référence est effacée du champ. Champ géré.
Devise	Liste de sélection	Devise appliquée sur le Poste d'offre Merci de suivre cet article Salesforce si vous voulez mettre en place une gestion multi devises. Attention : la devise peut être renseignée à plusieurs niveaux.
Offre	Principal - Détails (Offre)	Fait le lien entre l'Offre (Principal) et le Poste d'Offre (Détail)
Ordre	Numéro	Permet de mettre les Postes d'Offre dans un certain ordre pour l'affichage sur le PDF de l'Offre. Pour certaines fonctionnalités de la page Visualforce, ce champ est essentiel

Description

Description détaillée

Zone de texte longue

Repris sur le modèle PDF de l'offre si la case Afficher description détaillée sur l'Offre est cochée.
Reprend automatiquement le champ Description du Produit lié au Poste d'offre.

Quantités et prix

Quantité	Numéro (10,2)	Champ à renseigner. Automatiquement renseigné si l'Offre est créée à partir de l'Opportunité.
Quantité précise	Numéro (8,10)	Reprend la valeur du champ Quantité. Quantité affichée avec 10 décimales. Champ utilisé pour la génération des Écritures de vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.
Prix Unitaire HT	Devise (16,2)	Prix unitaire Hors Taxe. Champ à renseigner. Automatiquement renseigné si l'Offre est créée à partir de l'Opportunité.
PUHT précis	Devise (8,10)	Reprend la valeur du champ Prix Unitaire HT Prix unitaire Hors Taxe affiché avec 10 décimales. Champ utilisé pour la génération des Écritures de vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.

Montants

Taux de remise	Pourcentage (4,6)	Taux de la remise à appliquer sur le Montant du Poste d'offre. Champ à renseigner. Automatiquement renseigné si l'Offre est créée à partir de l'Opportunité.
TVA (%)	Liste de sélection	Taxe sur la Valeur Ajoutée en pourcentage. Il s'agit d'un champ géré, mais vous pouvez ajouter des valeurs dans la liste ou restreindre la liste aux valeurs nécessaires pour vos besoins Métier.
Montant HT avant toutes remises	Formule (Devise)	Montant Hors Taxe avant application de la remise. Si les champs Quantités et Prix Unitaire HT sont renseignés, la formule Quantité Prix Unitaire* HT est appliquée. 2 décimales
Montant remise	Formule (Devise)	Montant de la remise du Poste d'Offre. Formule : Montant HT avant toutes remises Taux de remise* 2 décimales.
Montant HT	Formule (Devise)	Montant Hors Taxe. Formule : Montant HT avant toutes remises - Montant remise 2 décimales.
Montant TVA	Formule (Devise)	Montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Formule : Montant HT Taux de TVA* 2 décimales.
Montant TTC	Formule (Devise)	Montant Toutes Taxes Comprises. Formule : Montant HT + Montant TVA 2 décimales.

Plan de facturation

Cette partie est intéressante si vous facturez l'offre partiellement (en plusieurs fois). Vous pouvez suivre à quel pourcentage l'offre a déjà été facturée.

Remarque : Si vous mettez une règle de validation sur le Total pourcentage facturé, vous pouvez éviter de surfacturer l'offre. Voici l'unité Trailhead Création de règles de validation pour vous aider dans cette démarche.

Moyenne quantité facturée	Numéro (16,2)	Affiche la moyenne de la quantité facturée. Renseignée par un déclencheur Apex, à la création de la facture à partir de l'offre.
Total quantité facturée	Numéro (16,2)	Affiche le total de la quantité facturée. Renseigné par un déclencheur Apex, à la création de la facture à partir de l'offre.
Quantité restante à facturer	Formule (Numéro)	Formule : Si la Quantité est supérieure au Total quantité facturée Arrondi sur deux décimales (Quantité - Total quantité facturée) Sinon affiche 0
Moyenne pourcentage facturée	Numéro (16,2)	Affiche la moyenne du pourcentage facturée. Renseigné par un déclencheur Apex, à la création de la facture à partir de l'offre.
Total pourcentage facturé	Numéro (16,2)	Affiche le total du pourcentage facturé. Renseigné par un déclencheur Apex, à la création de la facture à partir de l'offre.
Pourcentage restant à facturer	Formule (Pourcentage)	Formule : Si le Total pourcentage facturé est inférieur à 100% Arrondi sur deux décimales (1 - Total pourcentage facturé) Sinon affiche 0

Comptabilité

Total toutes remises (%)	Formule (Pourcentage)	Pourcentage total de toutes les remises du Poste d'Offre (Poste d'Offre + bas de page). Formule : 1 ((1 - Taux de remise du Poste d'Offre)(1 - Taux de remise Bas de page de l'Offre))*
Total toutes remises	Formule (Devise)	Montant total de toutes les remises du Poste d'Offre (Poste d'Offre + bas de page). Formule : Montant HT avant toutes remises Total toutes remises (%)*
Prix de vente unitaire	Formule (Devise)	Prix de vente unitaire après toutes les remises (remise bas de page de l'Offre incluse) du Poste d'Offre. Formule : Prix Unitaire HT (1 - Total toutes remises %)*
Total HT	Formule (Devise)	Montant Hors Taxe après toutes les remises (remise bas de page de l'Offre inclus) du Poste d'Offre. Formule : Montant HT avant toutes remises (du Poste d'offre) - Total toutes remises
Total TVA	Formule (Devise)	Montant TVA après toutes les remises (remise de bas de page de l'Offre inclus) du Poste d'offre. Formule : Total HT Taux de TVA (du Poste d'offre)*
Total TTC	Formule (Devise)	Montant Toutes Taxes Comprises après toutes les remises (remise bas de page de l'Offre incluse) du Poste d'Offre. Formule : Total HT + Total TVA

Champs à ajouter sur la présentation de page si besoin

Code produit	Texte (255)	Si le code du produit est renseigné sur le produit et vous avez créé le poste d'offre en cliquant sur Gérer produit, ce champ est renseigné automatiquement
Poste d'opportunité	Texte (18)	Si l'offre était créée à partir d'une opportunité, ce champ affiche le produit d'opportunité qui est lié au poste d'offre
Début	Date	Date de début de validité du poste d'offre (reprise sur le poste d'abonnement et sur la ligne de facture, si vous créez un abonnement à partir de l'offre). Permet de générer du prorata sur la ligne de facture. Attention : Le calcul de prorata ne sera pas repris sur l'offre, le montant proratisé ne s'affiche que sur la ligne de facture
Fin	Date	Date de fin de validité du poste d'offre (reprise sur le poste d'abonnement et sur la ligne de facture, si vous créez un abonnement à partir de l'offre). Permet de générer du prorata sur la ligne de facture. Attention : Le calcul de prorata ne sera pas repris sur l'offre, le montant proratisé ne s'affiche que sur la ligne de facture
Première facture uniquement	Case à cocher	Permet d'afficher ce poste d'offre uniquement sur la première facture en tant que ligne de facture. Par ex. pour les frais d'inscription à une salle de sport ou un matériel fourni au démarrage d'une prestation de service - box Internet). Champ repris sur le poste d'abonnement, si vous créez un abonnement à partir de l'Offre.
Prix de catalogue	Devise (16, 2)	Reprend le Prix de catalogue configuré pour le produit si vous ajoutez le poste d'offre en cliquant sur Gérer produit.
ID Externe	Texte (255) (ID externe) Respect de la casse unique	Si le Poste d'Offre est associé à un enregistrement dans un système tiers, vous pouvez renseigner l'ID du Poste d'Offre venant de ce système tiers ici.
Prix unitaire après remise	Formule (Devise)	Formule : Prix Unitaire HT * (1 - Taux remise)
Numéro du poste d'offre	Numéro automatique	Comme le nom de l'offre, une numéro qui est renseigné automatiquement à la création du poste d'offre Afficher par défaut dans la barre des boutons en haut d'un enregistrement
Remise (%)	Formule (Pourcentage)	Reprend le champ Taux de remise pour l'afficher à deux décimales
Offre synchronisée?	Formule (Case à cocher)	Affiche si l'offre était synchronisée avec une opportunité Voici un article à ce sujet Offres - Synchronisation avec les Opportunités
Taux de TVA	Pourcentage (4, 4)	Affiche le Taux de TVA qui était renseigné par la liste de sélection TVA% avec 4 décimales
Règle produit	Référence (Règle produit)	La règle produit offre plus d’informations sur le contexte de la vente du produit (compte comptable lié au produit/ configuration produit) Affiche la règle de produit lié au poste d'offre Permet d'aller sur cette règle de produit