Voici une liste de questions qui sont souvent posées au support :
Comment disposer de la multi-devise
Question :
Vous souhaitez appliquer des devises différentes à votre offre.
Réponse :
Voici l'article qui vous indique comment gérer plusieurs devises : Administration - Gestion de la multi-devise dans Frisbii.
Comment afficher les modèles d'offres
Question :
Vous voulez afficher les modèles d'offres disponibles au niveau de la Raison Sociale.
Réponse :
Si vous souhaitez voir en plus grand les différents modèles proposés dans le package Frisbii, vous pouvez vous mettre sur l'offre de votre choix et utiliser le champ Autres modèles.
Ensuite, vous cliquez sur Créer PDF pour prévisualiser le modèle avec vos données.
De cette manière, vous pouvez tester tous les modèles disponibles afin de choisir le modèle qui vous convient le mieux.
Si vous souhaitez adapter le modèle, merci de consulter la rubrique Modèles PDF (seulement accessible pour les admins) de notre base de connaissances.
Comment conserver son offre précédente à la création d'un PDF
Question :
Vous aimeriez conserver un offre que vous avez créée précédemment à la création d'une nouvelle version du PDF.
Réponse :
A la création d'un nouveau PDF, l'offre PDF initiale est bien conservée. Si personne apporte de modifications entre-temps, l'offre reste telle quelle. Si vous enregistrez plusieurs PDF, vous allez trouver plusieurs PDF dans la liste associée Offres PDF.
Comment modifier le numéro de l'offre PDF affiché
Question :
Sur le PDF d'offre vous souhaitez afficher autre chose que le numéro automatique qui est attribué aux offres PDF.
Réponse :
Vous pouvez renommer les noms automatiques donnés aux PDF en suivant cet article Automatisation : Renommer des PDFs de facture/ d'offre (seulement accessible pour les admins).
Comment ajouter des bundles
Question :
Vous souhaitez, dans le cadre du setup de Frisbii, pouvoir ajouter des "pack" de produits.
Réponse :
Nous ne gérons pas de packs nativement dans Frisbii, mais vous pouvez mettre en place CPQ dans votre org Salesforce, voici un article à ce sujet CPQ - Offres groupées de produits.
Comment afficher des CGV différentes en fonction des prestations vendues
Question :
Vous souhaitez afficher des CGV différentes en fonction des prestations vendues. Comment est-ce possible dans la mesure où les CGV de vente se paramètrent au niveau de la Raison Sociale?
Pouvez-vous nous confirmer que pour faire apparaître les CGV sur l'offre ou la facture il est nécessaire de modifier les pages Visualforce de ces objets?
Réponse :
Il y a plusieurs façon de gérer les CGV. Mais dans tout les cas, il faut toucher à la page Visualforce pour apporter la modification souhaitée :
a) Soit vous stockez les CGV dans les ressources statiques et vous cherchez les documents à partir de la page Visualforce.
Ceci est plus facile à gérer par un administrateur, mais la qualité d'image peut être un peu floue sur le résultat final.
b) Soit vous mettez le texte en "dur" sur la page Visualforce en mettant des conditions sur ce texte.
La qualité sera meilleure, mais pour chaque modification il faut se rendre sur la page Visualforce.
c) Soit vous mettez pour chaque CGV une zone de texte longue sur la Raison Sociale et vous "appelez" ces champs dans la page Visualforce.
Dans ce cas là, vous ne pouvez pas appliquer un style. Il faudrait voir la limite de caractère pour une zone de texte enrichie, ce qui vous permettrait de donner un format au texte, mais il est probable que ce type de champ n'accepte pas assez de caractères. En revanche, pour les utilisateurs ce serait la manière la plus simple pour gérer les modifications des CGV.
d) Contactez notre partenaire Gonexa. Cet acteur de l’écosystème Salesforce vous permet de gérer facilement vos documents complexes dans Salesforce.