Nous allons au préalable revoir la définition de l'article Répartitions périodiques - Dictionnaire de champs.
La répartition périodique consiste à répartir la valeur d'une ligne de facture sur les mois couverts par cette ligne.
La valeur se répartit de manière proratisée, en fonction de la Date de début et de la Date de fin.
Dans Frisbii, la répartition périodique est un objet enfant de ligne de facture.
Activation de la licence
Comme indiqué dans cet article Licence de fonctionnalité : Répartitions Périodiques, il s'agit d'une option que vous pouvez activer à partir de la Raison Sociale.
Procédure
1. Allez dans l'objet Raison Sociale.
2. Cochez la case Activer la répartitions périodiques.
Tester la génération des lignes de répartition périodique
Pour tester le bon fonctionnement de la répartition périodique, il faut émettre une facture.
Voici les articles pour cela :
Une fois ces actions effectuées, vous trouverez les enregistrements de répartition périodique sur la liste associée des Lignes de facture.
Rapport sur les répartitions périodiques
Vous pouvez créer un rapport pour avoir plus de visibilité sur vos enregistrements de répartition périodique.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Rapports.
2. Créez un rapport en utilisant le type de rapport Comptes avec factures, lignes de facture et RP.
3. Ajoutez des colonnes :
Numéro de répartition périodique
ID répartition périodique
Nombre d'unités sur période
Remarque : Pour personnaliser votre rapport, vous pouvez également ajouter des filtres et affiner les résultats de celui-ci.
Voici le module de Salesforce concernant les Rapports.
Export des répartitions périodiques
Une fois votre rapport créé, vous pouvez l'exporter au format CSV, XLS ou XLSX.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Rapports.
2. Ouvrez votre rapport en question.
3. Cliquez sur le bouton Exporter.
C'est fait ! Vous savez maintenant comment exporter vos répartitions périodiques !