Axel Martel et l'équipe ADV de Cloud Kicks sont en plein apprentissage de Frisbii. Linda leur montre aujourd'hui comment créer et émettre les factures. Ils savent déjà qu'il y a plusieurs manières de générer les factures. Découvrons la suite avec eux.
Dans ces articles vous trouverez la démarche pour générer une facture à partir d'un autre objet :
Vous souhaitez facturer sans passer par une offre ou une opportunité ?
Ne réfléchissez plus, c'est également possible dans Frisbii !
Créer une facture ex-nihilo
Linda sait que Frisbii permet d'établir une facture ex-nihilo, autrement dit une facture qui n'est pas liée à une offre ou à une opportunité. Elle leur montre la démarche.
Procédure
1. Allez dans l'objet Factures 2. Cliquez sur Nouveau
3. Renseignez les informations en suivant cet article : Facture - Dictionnaire des champs.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Voilà, nous avons créé une facture ex-nihilo ! Pour aller plus loin, Linda propose d'ajouter des lignes de factures puis d'émettre la facture.
Ajouter une ligne de facture
Comme pour ajouter un poste d'offre ou un poste d'abonnement, il y a également deux manières pour ajouter une ligne de facture.
Commençons par la première manière, qui donne plus de libertés pour renseigner les informations concernant la ligne de facture, comme la description, le prix unitaire et la quantité. Vous pouvez également ajouter un produit à la ligne de facture, mais ce n'est pas obligatoire.
Ajouter une ligne de facture via le bouton Nouveau
Procédure :
1. Allez sur la liste associée Lignes de facture.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les informations demandées pour ajouter un produit.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Si vous utilisez les produits dans Salesforce, il est préférable de passer par le bouton Gérer Produit afin d'ajouter une ligne de facture.
Cela vous permet de reprendre facilement les informations déjà renseignées dans le produit.
Ajouter une ligne de facture via le bouton Gérer produits
Procédure :
1. Allez sur la liste associée Lignes de facture.
2. Cliquez sur Gérer produits.
3. Sélectionnez vos produits sur le catalogue affiché ou choisissez un autre catalogue.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une ligne de facture via le bouton Gérer produits (LWC)
Procédure :
1. Allez sur la liste associée Lignes de facture.
2. Cliquez sur Gérer produits (LWC).
Jusqu'à présent, les pages pour ajouter/gérer les produits sur les postes d'offres/ lignes de facture/ postes d'abonnement étaient des pages Visualforce, affichant des champs packagés non modifiables.
Afin de permettre aux administrateurs de personnaliser ces pages en en ajoutant des colonnes, nous avons créé des pages Lightning Web Component (LWC), qui permettent d'ajouter des champs packagés ou custom.
Comment
A partir de la configuration et du gestionnaire d'objet, les administrateurs accèdent aux ensembles de champs.
Cet article vous donne plus de détails sur les procédures à suivre : Administration - Gestion des produits (Offre/ Facture/ Abonnement).
3. Sélectionnez vos produits sur le catalogue affiché ou choisissez un autre catalogue.
4. Cliquez sur Enregistrer
Et voila ! Axel et l'équipe ADV sont ravis de savoir tout cela afin de créer des factures ex-nihilo !