Up-/Down-Selling

Up-/Down-Selling ist eine Funktion, mit der Kunden während eines laufenden Abonnements zu einem anderen Angebot wechseln können – entweder zu einem höherwertigen Angebot (Upsell) oder zu einem günstigeren Angebot (Downsell).

Der Angebotswechsel kann auf vier Wegen erfolgen:

• Automatisch durch Vertriebsregeln im Checkout (z. B. Wechsel von monatlicher zu jährlicher Zahlung)

• Manuell durch den Kundenservice im Merchant Backend

• Manuell als Bulk-Aktion im Merchant Backend

• Über die API (technische Integration)

📨  E-Mail-Versand

Eine E-Mail kann an Deine Kunden gesendet werden. Die Mail-Vorlage Kauf durch Up-/Down-Selling muss in Einstellungen → Anwendungen → Mail-Einstellungen aktiviert werden. Die E-Mail enthält das Bestellbestätigung-PDF mit Informationen zur Angebotsänderung, wie z. B. Abo-Startdatum und Rechnungsstellung.

🚫  Einschränkungen

Up-/Down-Selling wird nur für die folgenden Angebotstypen unterstützt:

• ✅ zeitbasierte Angebote

• ✅ verbrauchsbasierte Angebote

Die Prüfung, ob das Angebot bereits gekauft wurde (Missbrauchsschutzregel) und ob das am Angeot genutzte Zugriffsrecht bereits genutzt wird (Flag Allow Multiple Purchases), wird deaktiviert.

Up-/Down-Selling kann nicht in Warenkörben und mit Gutscheinangeboten genutzt werden.

🎯 Anwendungsfälle

Angebot an einem Kunden ändern

Du kannst einen Kunden von einem Angebot zu einem anderen migrieren, z. B. im Falle von:

• Kulanz: Wechsel zu einem günstigeren Angebot

• Kauffehler korrigieren: Wechsel zum richtigen Angebot, wenn ein Kunde versehentlich das falsche gekauft hat

• Telefon-Kampagnen: Du möchtest Kunden durch gezielte Ansprache zu attraktiveren Angeboten bewegen

Lass Kunden ihr Angebot selbst über Deinen Checkout ändern

Mit Konfiguration einer Up-/Down-Selling-Regel kannst Du dem Kunden die Möglichkeit geben, selbst über den Checkout sein Angebot zu ändern:

• Upsell zum Jahresabonnement anstelle eines Monatsabonnements, um Geld zu sparen (Jahresabonnement bietet 12 Monate Nutzung/11 Monate Bezahlung)

• Churn Prevention in einem voreingestellten Kündigungsprozess

Angebot für mehrere Kunden gleichzeitig ändern

Du kannst alle Kunden oder eine Teilmenge von Kunden (z. B. zu Testzwecken oder nur Neukunden) von einem Angebot zu einem anderen migrieren, z. B. in folgenden Fällen:

• Migrationen: Änderungen oder Aktualisierungen der Produktkonfiguration

• Preisanpassungen: Preiserhöhungen oder -änderungen

• Fehlkonfigurationen: Korrektur von Einrichtungsfehlern, die mehrere Kunden betreffen

Optionen für den Wechsel

Beim Up-/Down-Selling hast Du mehrere Möglichkeiten, wann die Angebotsänderung erfolgen soll und wie die Rechnungsstellung gehandhabt werden soll. Nachstehend findest Du alle Optionen und Verhaltensweisen.

Übersicht:

Sofort (mit sofortigem Rechnungsbeginn)

Das gerade aktive Abonnement läuft sofort aus und erhält das Label “abgelaufen”. Die Rechnung wird automatisch storniert und eine Teilerstattung wird angestoßen. Es wird ein neues Abonnement erstellt, das sofort aktiv ist. Eine neue Rechnung wird erstellt.

Sofort (Rechnung mit nächstem Buchungstermin)

Das gerade aktive Abonnement läuft sofort aus und erhält das Label “abgelaufen”. Die Rechnung wird nicht storniert. Es wird ein neues Abonnement erstellt, das sofort aktiv ist. Die Rechnung für das neue Abonnement wird erst zum nächsten Buchungstermin des laufenden Abonnements ausgestellt.

Nächste Buchungstermin (Rechnung mit nächstem Buchungsdatum)

Das gerade aktive Abonnement bleibt bis zum nächsten Buchungsdatum aktiv. Die Rechnung wird nicht storniert. Es wird ein neues Abonnement erstellt, welches das Label “zukünftig” erhält. Die Rechnung für das neue Abonnement wird zum nächsten Buchungsdatum des laufenden Abonnements ausgestellt.

Letzte Buchung (mit rückwirkendem Rechnungsbeginn)

Das gerade aktive Abonnement läuft sofort aus und erhält das Label “abgelaufen”. Die Rechnung wird storniert. Es wird ein neues Abonnement erstellt, das sofort aktiv ist. Die Rechnung für das neue Abonnement wird rückwirkend erstellt. Das letzte Buchungsdatum des vorherigen Abonnements ist das Anfangsdatum des Abrechnungszeitraums für das neue Abonnement.

Beispiel:

Wechsel am 27. Februar 2026

Abonnement A: Letztes Buchungsdatum: 23. Februar 2026

Abonnement B mit einem Abrechnungszeitraum von 3 Monaten: Abrechnungszeitraum: 23. Februar 2026 - 23. Mai 2026

Ende des aktuellen Abonnement-Intervalls (mit Rechnung des nächsten Abonnement-Intervalls)

Das gerade aktive Abonnement bleibt bis zum Ende des Abonnementintervalls aktiv. Das neue Abonnement wird automatisch erstellt und nach Ablauf des Abonnementintervalls aktiviert.

Angebot ändern

Im Merchant Backend für einen Kunden

Um das Angebot innerhalb eines aktiven Abonnements für einen Kunden zu ändern, wie folgt vorgehen:

1. Einen Kundenaccount öffnen.

2. Den Reiter Abonnements öffnen.

3. Das Abonnement in der Abonnement-Detailansicht öffnen.

4. In der Aktionsleiste Angebot ändern anklicken.

5. Das Zielangebot wählen, zu dem der Kunde wechseln soll.

6. Den Wechsel auswählen, d.h. wann die Rechnungsstellung und der Angebotswechsel erfolgen soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung (eine ausführliche Erklärung findest Du HIER):

   • Sofort (mit sofortigem Rechnungsbeginn): Das Angebot wird sofort gewechselt. Die Rechnung wird storniert und eine neue Rechnung wird erstellt.

   • Sofort (Rechnung mit nächstem Buchungstermin): Das Angebot wird sofort gewechselt. Die Rechnung wird nicht storniert. Die Rechnung wird erst zum nächsten Buchungsdatum des laufenden Abonnements ausgestellt.

   • Letzte Buchung (mit rückwirkendem Rechnungsbeginn): Start mit letzter Abrechnungsperiode - ermöglicht Up-/Down-Selling auf Basis der letzten Abrechnungsperiode, erzeugt eine komplette Stornierung der letzten Rechnung und eine neue Rechnung mit längerer Laufzeit auf Basis der letzten Abrechnungsperiode.

   • Nächster Buchungstermin (Rechnung mit nächstem Buchungstermin): Der Wechsel wird vorgemerkt, aber erst zum nächsten Abrechnungsdatum des laufenden Abonnements durchgeführt.

   • Ende des laufenden Abonnement-Intervalls (mit Rechnung des nächsten Abonnement-Intervalls): Der Wechsel erfolgt zum Ende des Abonnement-Intervalls.

7. Optional einen der angegebenen technischen Gründe wählen, der für Analysen in Drittsystemen verwendet werden kann:

   • CUSTOMER_COMPLAINT

   • CHURN_PREVENTION

   • UPGRADE

   • DOWNGRADE
     

8. Optional einen Grund für den Angebotswechsel angeben, um eine bessere Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

   Dieser Text wird im Reiter Aktivitäten des Abonnements gespeichert.

9. Speichern anklicken.

Im Checkout

Du kannst eine Automatisierung so konfigurieren, dass Kunden ihr Angebot selbst über den Checkout ändern können.

Wie funktioniert das?

1. Up-/Down-Selling wird durch den Aufruf des Checkouts gestartet.

2. Die Logik entwickelt sich von den Zielen aus.

3. Es wird also ein Checkout-Aufruf für ein gewünschtes Zielangebot gestartet.

4. Wenn die in Up-/Down-Selling definierten Tag-Einstellungen zutreffen, wird Up-/Down-Selling automatisch innerhalb des Checkout-Prozesses durchgeführt.

5. Up-/Down-Selling führen einen Wechsel ausschließlich von Quellangebot zu Zielangebot aus.

Um dies einzurichten, musst Du

1. Quell- und Ziel-Tags erstellen.

2. die Tags dem/den Quell- und Zielangebot(en) zuweisen.

3. Up-/Down-Selling-Regel erstellen.

Eine ausführliche Anleitung findest Du hier: Up-/Down-Selling erstellen und nutzen

Im Merchant Backend für mehrere Kunden (Bulk-Angebotswechsel)

Dies ist ein kostenpflichtiges Feature

Um Angebote für mehrere Kunden wechseln zu können, muss das Modul kostenpflichtig im Vertragsunternehmen freigeschaltet werden. Bei Fragen wende Dich bitte an unser Support-Team.

1 Modul im Vertragsunternehmen aktivieren

Hinweis

Es werden Administratorrechte benötigt.

Nach der Aktivierung im Vertragsunternehmen ist das Modul für alle Kunden innerhalb dieses Vertragsunternehmens aktiviert, und die Einstellungen können für jeden Mandanten einzeln angepasst werden.

1. Das Vertragsunternehmen öffnen.

2. In der Navigationsleiste Vertragsmodule anklicken und nach unten zu Erweiterter Angebotswechsel navigieren.

3. Öffnen und Aktivieren anklicken.

Nach der Aktivierung des Moduls findest Du den Bulk-Angebotswechsel im Mandanten in der Navigationsleiste.

2 Bulk-Angebotswechsel im Mandanten

Du kannst alle Kunden, die das ausgewählte Quellangebot haben, auf ein bestimmtes Zielangebot umziehen. Nutze die CSV-Vorlage oder den Filter in der Oberfläche, um zu bestimmen, wer von dem Angebotswechsel betroffen sein soll, z. B. bestimmte Kunden, oder bestimmte Abo-IDs.

Für den Bulk-Angebotswechsel folgendermaßen vorgehen:

1. In der Navigationsleiste Bulk-Angebotswechsel anklicken.

2. Das Quellangebot und das Zielangebot auswählen.

3. Den Wechsel auswählen, d.h. wann die Rechnungsstellung und der Angebotswechsel erfolgen soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung (eine ausführliche Erklärung findest Du HIER):

   • Sofort (mit sofortigem Rechnungsbeginn): Angebot wird sofort nach klicken auf Speichern gewechselt. Die Rechnung wird automatisch storniert. Der Kunde erhält eine Bestellbestätigung und eine neue Rechnung.

   • Sofort (Rechnung mit nächstem Buchungstermin): Angebot wird sofort nach klicken auf Speichern gewechselt. Die Rechnung wird nicht storniert. Die Rechnung wird erst zum nächsten Buchungstermin des laufenden Abonnements ausgestellt.

   • Letzte Buchung (mit rückwirkendem Rechnungsbeginn): Start mit letzter Abrechnungsperiode - ermöglicht Up-/Down-Selling auf Basis der letzten Abrechnungsperiode, erzeugt eine komplette Stornierung der letzten Rechnung und eine neue Rechnung mit längerer Laufzeit auf Basis der letzten Abrechnungsperiode.

   • Nächster Buchungstermin (Rechnung mit nächstem Buchungstermin): Der Wechsel wird vorgemerkt, aber erst zum nächsten Abrechnungsdatum des laufenden Abonnements durchgeführt.

   • Ende des laufenden Abonnement-Intervalls (mit Rechnung des nächsten Abonnement-Intervalls): Der Wechsel erfolgt zum Ende des Abonnement-Intervalls.

4. Verwende den CSV-Datei-Upload ODER die Filteroption, um die Kunden zu filtern, die Du auf ein anderes Angebot umziehen möchtest.

   Hinweis

   Wenn Du die CSV-Datei verwendest, fülle nur eine der vorgesehenen Spalten aus (entweder customer number, subscription ID oder external system ID).

   Wenn Du die Filteroption nutzt, verwende nur einen der bereitgestellten Filter (entweder Kundennummer, Abonummer, externe Kundennummer oder Label).

   

5. Weiter anklicken.

6. Prüfe das Ergebnis, das die Anzahl der von diesem Wechsel betroffenen Kunden und Abonnements anzeigt.
   Wenn Du Änderungen vornehmen musst, die Schaltfläche Zurück anklicken.

7. Optional kannst Du einen technischen Grund für den Bulk-Angebotswechsel angeben. Diese Information kann für Analysen in Drittsystemen genutzt werden - Gründe können z.B. sein: CHURN_PREVENTION; MIGRATION; PREIS_ERHÖHUNG

8. Speichern anklicken, um den Angebotswechsel vorzunehmen.

Über API

Du kannst ein bestehendes Abonnement über die API auf ein anderes Angebot hochstufen oder herabstufen. Verwende diesen Endpunkt, um Angebotswechsel von Deinem Backend auszulösen.