Pläne, die diese Funktion unterstützen: Starter Growth Enterprise
Für die Verwaltung von Abonnements ist es erforderlich, Pläne zu erstellen. Ein erstellter Plan ist im Grunde das Abonnement, für das sich die Kunden anmelden.
Zugriff zu Plänen
Um auf den Menüpunkt zuzugreifen, Konfigurationen anklicken.
Unter Produktkatalog, Pläne anklicken.
Wenn bereits Pläne erstellt wurden, werden sie in dieser Liste angezeigt.
Tabellenspalten der Planliste
Status | Aktiv oder abgelöst oder gelöscht |
|---|---|
Name | Handelsname des Plans |
Handle | API-Name des Plans |
Version | Zeigt die aktuelle Version des Plans |
Erstellt | Erstellungsdatum |
Testphase | Nur ausgefüllt, wenn eine Testphase festgelegt wurde |
Betrag | Preis pro Periode |
Häufigkeit der Rechnungsstellung | Die Häufigkeit der Rechnungsstellung im Plan |
Die Liste filtern
Die Liste kann durch Klicken auf das Symbol .png)
gefiltert werden.
Um Spalten aus der Tabelle auszublenden, das Symbol .png)
anklicken.
Standardmäßig kann die Liste nach dem Erstellungsdatum gefiltert werden.
Die Dropdown-Liste Filter hinzufügen anklicken, um die Tabelle nach einer der Spalten zu filtern.
Erläuterung der Filter der Plan-Liste
Alle anzeigen | Filter für das Erstellungsdatum der Pläne.
Der angezeigte Name des Filters ändert sich. |
|---|---|
Handle | Manuell das Handle für den Plan eingeben. Der Name des Handles wird dem angezeigten Filternamen hinzugefügt. |
Status | Nach dem Status des Plans filtern:
Es kann nach einem oder mehreren Status gefiltert werden. |
Zeitplan Typ | Basierend auf der Auswahl im Feld Abrechnung (Wann willst Du abrechnen?).
|
Behandlung von Teilperioden | Basierend auf dem Feld mit dem gleichen Namen.
|
Abwicklung der Einrichtungsgebühr | Basierend auf dem Feld für die Einrichtungsgebühr, als der Plan erstellt oder bearbeitet wurde.
Es kann nach einem oder mehreren Werten gefiltert werden. |
Feste Laufzeiteinheit |
|
Einheit des Testphasenintervalls | Basierend auf dem Feld Einheit des Feldes Testphase, wenn ein Plan bearbeitet oder erstellt wird.
|
Mahnprozessvorlage Handle | Ermöglicht die Suche nach der mit dem Plan verknüpften Mahnprozessvorlage. |
Name | Nach dem Namen des Plans suchen. |
Beschreibung | Nach einzelnen Wörtern suchen, die in der Beschreibung verwendet werden. |
Text der Einrichtungsgebühr | Nach einzelnen Wörtern suchen, die im Text der Einrichtungsgebühr verwendet werden. |
Betrag | Entweder nach einem konkreten Betrag suchen oder den Schalter Bereich einschalten und einen Minimal- und einen Maximalbetrag festlegen. Filter hinzufügen anklicken. |
Menge | Bezieht sich auf die Standardmenge. Entweder nach einer konkreten Menge suchen oder den Schalter Bereich einschalten und eine Mindest- und eine Höchstmenge festlegen. Filter hinzufügen anklicken. |
Feste Anzahl | |
Länge des Testphasenintervalls | Länge des im Plan festgelegten Testphasenintervalls |
Länge des Intervalls | Bezieht sich auf den Abrechnungsrhythmus. In das Feld setzen: Wie oft wollen Sie eine Rechnung stellen? |
Fester Tag einplanen | |
E-Mail-Erinnerungstage für die Erneuerung | Anzahl der Tage vor der Verlängerung, an denen der Kunde eine E-Mail erhält, die ihn über die Verlängerung informiert |
Tage vor Testphasenablauf (E-Mail) | Anzahl der Tage vor dem Ende der Testphase, bevor der Kunde eine E-Mail mit Informationen darüber erhält |
Einen neuen Plan erstellen
Der Plan legt unter anderem die Preise, die Rechnungsstellung und die Vertragslaufzeiten fest. Ein Plan wird erstellt und dann zu einem Abonnement hinzugefügt.
Informationen
Name und Handle definieren.
Optional eine Beschreibung hinzufügen.
Kundenbenachrichtigung vor Verlängerung: Festlegen, ob und wie viele Tage im Voraus die Kunden an die Erneuerung erinnert werden sollen. Wenn nicht definiert, wird keine Verlängerungserinnerung gesendet.
Standardwert für gebuchte Anzahl: Festlegen, wie viele Einheiten der Plan enthalten soll. Bleibt das Feld leer, ist die Menge 1.
Mahnprozessvorlage: Eine vordefinierte Mahnprozessvorlage wählen, um zu entscheiden, was im Falle eines Zahlungsausfalls geschehen soll.
Preisgestaltung
Den Preis, die Währung und die Mehrwertsteuer definieren
Mehrwertsteuer: Vordefinierte Steuereinstellungen oder einen bestimmten Mehrwertsteuerprozentsatz verwenden.
Den Schalter Inkl. MwSt. betätigen, um den Netto- oder Bruttopreis anzuzeigen.
Festlegen, ob Nullbetragspreise auf der Rechnung angezeigt werden sollen oder nicht.
Abrechnung
Über die Häufigkeit der Rechnungsstellung entscheiden
Jeden Tag: Die Anzahl der Tage festlegen.
Jeden Monat: Die Anzahl der Monate festlegen.
An einem festen Tag jeder Woche:
Wie oft möchten Sie in Rechnung stellen: Alle X Wochen/Monat
An welchem Tag des Monats möchten Sie die Rechnung stellen: Wählen Sie den Wochentag
Behandlung eines Teils der Periode:
Rechnung anteilig: Aufteilung der Gesamtrechnung in den Betrag, der dem gewählten Rechnungszeitraum entspricht.
Rechnung für den gesamten Zeitraum: Eine Rechnung für den gesamten Zeitraum.
Nullbetrag in Rechnung stellen: Der Kunde wird für den Teilzeitraum nicht belastet.
Betrachten Sie den Teilzeitraum nicht als Abrechnungszeitraum: Wenn der Vertrag z. B. in der Mitte eines Monats oder einer Woche begonnen hat, wird der erste Teil des Vertrags nicht als Rechnungszeitraum betrachtet. Der nicht bezahlte Betrag wird auf die nächste Rechnung aufgeschlagen.
Prorata-Einstellungen: Nur sichtbar, wenn die Option Rechnungen anteilig stellen gewählt wurde.
Ganztägige Proration: Berücksichtigen Sie nur ganze Tage.
Minutengenaue Abrechnung: Starten Sie die Abrechnung von Anfang an und bis zum Ende des Vertrages.
An einem festen Tag im Monat: Es stehen die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung wie bei "an einem festen Tag jeder Woche".
Manuell auf Anfrage: Die Rechnungen müssen manuell pro Kunde erstellt werden.
Über die Laufzeit des Abonnements entscheiden
Automatische Verlängerung bis zur Kündigung: Das Abonnement erneuert sich automatisch und endet, wenn der Kunde es kündigt.
Feste Anzahl von Abrechnungszyklen: Das Abonnement endet nach der festgelegten Anzahl von Abrechnungszyklen.
Beispiel: Das Abonnement soll jeden Monat abgerechnet werden. Das Abonnement sollte nach 6 Abrechnungszyklen enden, d.h. das Abonnement hat eine Laufzeit von 6 Monaten.Ende bei Vertragsende: Das Abonnement endet nach der festgelegten Vertragslaufzeit. Für diese Option muss die Vertragslaufzeit im Abschnitt Vertragsbedingungen festgelegt werden.
Mehr Optionen
Vertragsbedingungen
Bei den Vertragsbedingungen können die Vertragslaufzeit(en) und die Kündigungsfrist festgelegt werden.
Begriff | Erläuterung | Verfügbar für |
|---|---|---|
Vertragslaufzeit | Dies ist die anfängliche Laufzeit des Abonnementvertrags - im Wesentlichen die erste Verpflichtungsperiode, wenn der Kunde das Abonnement kauft. Ist sie beispielsweise auf 12 Monate eingestellt, ist der Kunde ab dem Startdatum für ein ganzes Jahr an sein Abonnement gebunden. Dies legt die Basisbindungsdauer für neue Abonnenten fest. |
|
Vertragslaufzeit (nach Verlängerung) | Damit wird festgelegt, wie lange die einzelnen Verlängerungszeiträume nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit dauern. Sie kann sich von der ursprünglichen Laufzeit unterscheiden - während die ursprüngliche Vertragslaufzeit also 12 Monate beträgt, können Verlängerungen für kürzere (z. B. 6 Monate) oder längere Zeiträume festgelegt werden. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Bindungsdauer für Bestandskunden im Vergleich zu Neuanmeldungen. |
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Mindestvertragslaufzeit | Dies dient als Sicherheitsnetz, das die Kunden daran hindert, sofort zu kündigen und zu gehen, auch wenn die Hauptvertragslaufzeit noch nicht abgelaufen ist. Wenn jemand versucht zu kündigen, ist er trotzdem verpflichtet, mindestens für diese Mindestdauer zu zahlen. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat zum Beispiel muss der Kunde, selbst wenn er am ersten Tag kündigt, für den gesamten Monat zahlen. Dies schützt vor sofortiger Abwanderung und sorgt für eine gewisse Erholung der Einnahmen. |
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Kündigungsfrist | Dies ist die erforderliche Vorwarnzeit, die Kunden einhalten müssen, bevor ihr Abonnement tatsächlich endet. Wenn eine einmonatige Kündigungsfrist festgelegt ist, läuft das Abonnement noch einen vollen Monat weiter (und wird abgerechnet), bevor es gekündigt wird. Dies bietet eine vorhersehbare Einnahmequelle und Zeit, um den Kunden möglicherweise zu halten, während die Kunden gleichzeitig den Dienst, für den sie bezahlt haben, während des Kündigungszeitraums weiter nutzen können. |
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Hinweis
Die Vertragsbedingungen können bei der Erstellung eines neuen Abonnements.
Die nachstehende Zeitleiste zeigt, was genau in den Feldern der Vertragsbedingungen festgelegt wurde.
Beispiele für unterschiedliche Vertragslaufzeiten:
Testphase
Es kann eine Testphase eingerichtet werden, für die den Kunden keine Kosten entstehen.
Testphasenlänge: Eine Zahl eingeben.
Einheit: Wählen Sie Monate oder Tage
Optionaler Testphasen-Erinnerungszeitplan: Festlegen, ob eine Erinnerung am Ende der Testphase an Kunden gesendet werden soll und wie viele Tage im Voraus der Kunde benachrichtigt werden soll, bevor die Testphase endet oder die Erinnerung deaktivieren.
Einrichtungsgebühr
Es kann eine Einrichtungsgebühr festgelegt werden.
Entscheiden, wie hoch die Einrichtungsgebühr sein soll. Je nach der Konfiguration der Mehrwertsteuer im Feld Preisgestaltung ist dieser Preis mit oder ohne Mehrwertsteuer.
Einen Namen für die Einrichtungsgebühr definieren, der den Kunden angezeigt wird und in der Bestellzeile der Rechnung sichtbar ist
Aus den folgenden Optionen wählen:
Aufnahme der Einrichtungsgebühr als Auftragsposition in die erste geplante Rechnung
Eine separate Rechnung für die Einrichtungsgebühr erstellen
Erstellen Sie eine separate Rechnung für die Einrichtungsgebühr, wenn diese nicht mit Beginn des Abonnements in Rechnung gestellt wird.
Entitlements
Entitlements geben den Kunden Zugang zu Vergünstigungen, Privilegien und Vorteilen. Weitere Informationen zu Entitlements: Entitlements
Eine neue Version erstellen/einen Plan ersetzen
Hinweis
Wenn nur eines der folgenden Felder - Name, Beschreibung, Mehrwertsteuersatz, Mahn-/Mahnplan oder Einrichtungsgebühren - geändert werden muss, kann dies direkt in der Schnittstelle Plan bearbeiten erfolgen, die sich öffnet, wenn ein Plan in der Planliste ausgewählt und dann gespeichert wird.
Um eine neue Version eines Plans zu erstellen, sollte dieses Kapitel konsultiert werden.
Wenn Änderungen des Preises, der Abrechnungsoptionen, der Kündigungsfrist und ähnlicher Einstellungen erforderlich sind, muss die Option "Neue Version erstellen" gewählt werden. Bevor der Preis geändert wird, muss eine Entscheidung für die derzeitigen Abonnenten getroffen werden: Sollen sie den alten Preis behalten, während nur die neuen Abonnenten den aktualisierten Preis erhalten, oder soll eine Aktualisierung für alle derzeitigen Abonnenten geplant werden, um den neuen Preis auch auf sie anzuwenden.
Um einen Plan zu ersetzen, erneut ein beliebiges Feld in der Zeile des Plans in der Planliste anklicken, um die Seite Plan bearbeiten aufzurufen.
In der rechten Ecke Aktionen > Neue Version erstellen anklicken.
Oben öffnet sich ein neuer Kasten mit der Frage , wer soll von den neuen Änderungen betroffen sein ?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Nur neue Abonnenten: Bestehende Abonnenten bleiben bei der aktuellen Version des Tarifs.
Neue Abonnenten und bestehende Abonnenten: Alle bestehenden Abonnenten werden nach Ablauf ihres aktuellen Abrechnungszeitraums in die neue Version des Tarifs umgestellt.
Änderungen vornehmen.
Klicke auf Neue Version erstellen.
Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, Bestätigen anklicken, um fortzufahren.
Der abgelöste Plan erhält den Status "ABGELÖST" und die neue Version den Status "AKTIV".
