Plans

Pour gérer les abonnements, il est nécessaire de créer des plans. En fait, un plan créé est l'abonnement auquel les clients s'inscrivent.

Accès à l'interface de plans

Pour accéder à l'interface, cliquez sur Configurations.
Sous Catalogue des produits, cliquez sur Plans.

Si des plans ont déjà été créés, ils seront affichés dans cette liste.

Colonnes de la table de la liste des plans

État	Actif ou Remplacé ou Supprimé
Nom	Nom commercial du régime
Poignée	Nom de l'API du plan
Version	Affiche la version actuelle du plan
Créer	Date de création
Procès	A remplir uniquement si une période d'essai a été fixée
Montant	Prix par période
Fréquence de facturation	La fréquence de facturation dans le plan

Filtrer la liste

La liste peut être filtrée en cliquant sur l'icône .

Pour masquer les colonnes du tableau, cliquez sur l'icône .

Par défaut, la liste peut être filtrée sur la date de création.

Cliquez sur la liste déroulante Add filters pour filtrer le tableau sur n'importe quelle colonne.

Explication des filtres de la liste des Plans

Afficher tout	Filtres sur la date de création des plans. Tout afficher (toutes les dates) Le jour dernier (hier) La semaine dernière Le mois dernier Les 3 derniers mois Dernière année Personnalisé : Une date de début et une date de fin peuvent être définies. Le nom affiché du filtre change.
Poignée	Saisir manuellement la poignée du plan. Le nom du handle est ajouté au nom du filtre affiché.
État	Filtre sur le statut du plan : Actif Remplacé Supprimé Il peut être filtré sur un ou plusieurs états.
Type d'horaire	En fonction du choix effectué dans la case Facturation (Quand voulez-vous facturer ?). Manuel (manuel à la demande) Au quotidien (Daily) Un jour fixe par semaine (Weekly Fixedday) Tous les mois (Month Startdate) Mois Jour fixe (un jour fixe de chaque mois) > Tous les jours sauf le dernier jour du mois) Mois Dernier jour (un jour fixe de chaque mois) & Dernier jour du mois)
Traitement des périodes partielles	Basé sur le champ du même nom. Bill Prorated : facture au prorata (par défaut) Bill Full: Facture pour l'ensemble de la période Bill Zero Amount: Facturez un montant nul No Bill: Ne pas considérer la période partielle comme une période de facturation
Gestion des frais d'établissement	Basé sur la case Frais de mise en place lors de la création ou de la modification du plan. First: Inclure les frais de configuration comme ligne de commande sur la première facture planifiée Separate : Créer une facture séparée pour les frais de configuration Separate Conditional: Créez une facture séparée pour les frais de configuration, si la première facture n'est pas créée conjointement avec la création Il peut être filtré sur une ou plusieurs valeurs.
Unité de durée de vie fixe	Mois Jours
Unité d'intervalle d'essai	En fonction du champ Unité de la boîte de procès, lorsqu'un plan est modifié ou créé. Mois Jours
Poignée du plan de relance	Permet de rechercher le plan de relance lié au plan.
Nom	Rechercher le nom du plan.
Description	Recherche de mots isolés dans la description.
Texte des frais de mise en place	Recherche de mots isolés utilisés dans le texte des frais de dossier.
Montant	Vous pouvez soit rechercher un montant concret, soit activer le commutateur de plage et définir un montant minimum et un montant maximum. Cliquez ensuite sur Ajouter un filtre.
Quantité	Se réfère à la quantité par défaut. Vous pouvez soit rechercher une quantité concrète, soit activer la case à cocher Gamme et définir une quantité minimale et une quantité maximale. Cliquez ensuite sur Ajouter un filtre.
Comptage fixe
Durée de l'intervalle d'essai	Durée de l'intervalle de la période d'essai définie dans le plan
Longueur de l'intervalle	Se réfère à la fréquence de facturation. Fixé sur le terrain : Quelle est la fréquence de facturation souhaitée ?
Programme jour fixe
Jours de rappel de renouvellement par courriel	Nombre de jours avant le renouvellement, le client reçoit un e-mail informant du renouvellement
Jours de rappel de l'essai par courriel	Nombre de jours avant la fin de l'essai, le client reçoit un e-mail d'information à ce sujet.

Créer un nouveau plan

Le plan définit notamment la tarification, la facturation et les périodes contractuelles. Un plan est créé puis ajouté à un abonnement.

Informations

Définir le nom et la poignée.
Vous pouvez également ajouter une description.
Calendrier de rappel des renouvellements: Décidez si et combien de jours à l'avance les clients doivent être rappelés au sujet du renouvellement. S'il n'est pas défini, aucun rappel de renouvellement n'est envoyé.
Quantité par défaut: Déterminez le nombre d'unités à inclure dans le plan. Si le champ est vide, la quantité est de 1.
Plan de relance: Sélectionnez un plan de relance prédéfini pour décider de ce qui doit se passer en cas de défaut de paiement.

Tarification

Définir le prix, la devise et la TVA
- TVA: Utiliser des paramètres fiscaux prédéfinis ou un certain pourcentage de TVA.
Utilisez le commutateur TVA incluse pour afficher le prix net ou brut.
Décidez si les prix à zéro doivent être affichés sur la facture ou non.

Facturation

Décider de la fréquence de facturation

Chaque jour(s): Définir le nombre de jours.
Tous les mois: Définir le nombre de mois.
Un jour fixe de chaque semaine:
- A quelle fréquence souhaitez-vous facturer: Toutes les X semaines/mois
- Quel jour du mois souhaitez-vous facturer: Choisissez le jour de la semaine
- Traitement des périodes partielles:
  - Facturer au prorata: Division de la facture complète en un montant correspondant à la période de facturation choisie.
  - Facture pour l'ensemble de la période: Une seule facture pour toute la période.
  - Facturer un montant nul: Le client ne sera pas facturé pour la période partielle.
  - Ne pas considérer la période partielle comme une période de facturation : par exemple, si le contrat a commencé au milieu d'un mois ou d'une semaine, la première partie du contrat n'est pas considérée comme une période de facturation. Le montant non payé sera ajouté à la facture suivante.
- Paramètre de proratisation: visible uniquement si l'option Facture au prorata a été choisie.
  - Calcul du prix d'une journée complète: Ne prenez en compte que les journées complètes.
  - Proratisation à la minute: Commencez la proratisation dès le début et jusqu'à la fin du contrat.
Un jour fixe par mois: Les mêmes options de configuration sont disponibles que pour "un jour fixe de chaque semaine".
Manuel à la demande: Les factures doivent être créées manuellement pour chaque client.

Décider de la durée d'exécution de l'abonnement

Renouvellement automatique jusqu'à annulation: L'abonnement se renouvelle automatiquement et prend fin lorsque le client l'annule.
Nombre fixe de cycles de facturation: L'abonnement prend fin après le nombre défini de cycles de facturation.
Exemple: L'abonnement doit être facturé chaque mois. L'abonnement doit se terminer après 6 cycles de facturation, ce qui signifie que l'abonnement a une durée de vie de 6 mois.
Fin à la fin du contrat: L'abonnement prend fin après la période contractuelle définie. Pour cette option, la durée du contrat doit être définie dans la section Conditions du contrat .

Plus d'options

Conditions du contrat

Les conditions contractuelles permettent de définir la ou les périodes contractuelles et le délai de préavis.

Durée	Explication	Disponible pour
Durée du contrat	Il s'agit de la durée initiale du contrat d'abonnement - essentiellement la première période d'engagement lorsque les clients s'inscrivent. Par exemple, s'il est fixé à 12 mois, le client est bloqué dans son abonnement pour l'année entière à partir de la date de début. Cela permet d'établir la durée d'engagement de base pour les nouveaux abonnés.	Renouvellement automatique jusqu'à annulation Fin à la fin du contrat
Durée du contrat (après renouvellement)	Il s'agit de définir la durée de chaque période de renouvellement après l'expiration de la période contractuelle initiale. Elle peut être différente de la période initiale. Ainsi, alors que la période initiale du contrat peut être de 12 mois, les renouvellements peuvent être fixés pour des périodes plus courtes (6 mois par exemple) ou plus longues. Cela permet d'ajuster les durées d'engagement pour les clients existants par rapport aux nouveaux inscrits.	Renouvellement automatique jusqu'à annulation
Durée minimale du contrat	Il s'agit d'un filet de sécurité qui empêche les clients de résilier leur contrat et de partir immédiatement, même s'ils sont en dehors de la période contractuelle principale. Si quelqu'un essaie de résilier, il est toujours obligé de payer pour au moins cette durée minimale. Par exemple, avec un minimum d'un mois, même si quelqu'un résilie le premier jour, il doit payer pour le mois entier. Cela permet d'éviter un désengagement immédiat et d'assurer une certaine récupération des revenus.	Renouvellement automatique jusqu'à annulation Nombre fixe de cycles de facturation Fin à la fin du contrat
Délai de préavis	Il s'agit du délai de prévenance que les clients doivent respecter avant que leur abonnement ne prenne fin. Si un délai de préavis d'un mois est fixé, lorsque les clients résilient leur abonnement, celui-ci continue de fonctionner (et d'être facturé) pendant un mois complet avant d'être résilié. Cela permet de disposer d'une marge de manœuvre prévisible en termes de recettes et de temps pour éventuellement conserver le client, tout en permettant à ce dernier de continuer à utiliser le service pour lequel il a payé pendant la période de préavis.	Renouvellement automatique jusqu'à annulation Nombre fixe de cycles de facturation Fin à la fin du contrat

Note
Les conditions du contrat peuvent être remplacées lors de la création d'un nouvel abonnement.

La chronologie ci-dessous montre ce qui a été défini exactement dans les champs des termes du contrat.

Exemples de conditions contractuelles différentes :

Procès

Une période d'essai peut être mise en place pour laquelle les clients ne seront pas facturés.

Longueur du procès: Entrez un nombre.
Unité: Sélectionner les mois ou les jours
Calendrier de rappel de fin d'essai facultatif: Décidez d'envoyer un rappel de fin d'essai aux clients et déterminez combien de jours à l'avance le client doit être averti avant la fin de l'essai ou désactivez le rappel.

Frais de mise en place

Des frais de mise en place peuvent être fixés.

Déterminez le montant des frais de mise en place. En fonction de la configuration de la TVA dans la case Tarification, ce prix est avec ou sans TVA.
Définir un nom pour les frais d'installation qui sont montrés aux clients et visibles sur la ligne de commande de la facture.
Choisissez parmi les options suivantes :
- Inclure les frais de configuration comme ligne de commande sur la première facture planifiée
- Créer une facture séparée pour les frais de configuration
- Créer une facture séparée pour les frais d'installation s'ils ne sont pas facturés au début de l'abonnement.

Droits

Les droits donnent aux clients l'accès à des avantages, des privilèges et des bénéfices. Pour plus d'informations sur les droits, cliquez ici : Droits

Créer une nouvelle version/remplacer un plan

Note
Si un seul des champs suivants - nom, description, taux de TVA, flux de relance ou frais de mise en place - doit être modifié, il est possible de le faire directement dans l'interface Modifier le plan, qui s'ouvre lorsqu'un plan est sélectionné dans la liste des plans, puis sauvegardé.
Pour créer une nouvelle version d'un plan, il convient de consulter ce chapitre.

Si des modifications doivent être apportées au prix, aux options de facturation, au délai de préavis et à d'autres paramètres similaires, l'option Remplacer doit être sélectionnée. Avant de modifier le prix, une décision doit être prise concernant les abonnés actuels : doivent-ils conserver l'ancien prix alors que seuls les nouveaux abonnés reçoivent le prix actualisé, ou faut-il programmer une mise à jour pour tous les abonnés actuels afin de leur appliquer également le nouveau prix.

Pour remplacer un plan, cliquez à nouveau sur n'importe quel champ de la ligne du plan dans la liste des plans pour accéder à la page Modifier le plan.
Cliquez sur Actions > Remplacer dans le coin droit.
Une nouvelle boîte s'ouvre en haut, demandant à qui devrait être affecté par les nouveaux changements?
Deux options sont possibles :
- Seuls les nouveaux abonnés: Les abonnés actuels conserveront la version actuelle du plan.
- Nouveaux abonnés et abonnés existants: Tous les abonnés existants passeront à la nouvelle version du plan à la fin de leur période de facturation actuelle.
Effectuer les modifications.
Cliquez sur Remplacer.
Une fenêtre pop-up s'ouvre, cliquez sur Confirmez pour continuer.

Le plan remplacé reçoit l'état « REMPLACÉ » et la nouvelle version reçoit l'état « ACTIF ».