Un erreur est survenue en travaillant sur un abonnement ?
Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver ci-dessous l'explication de cette erreur et comment faire pour la traiter.
Voici pour commencer une liste des règles de validation concernant l'abonnement :
Date_de_debut_inf_a_Date_1ere_facture
La date de première facture doit être supérieure à la date de début.
Date_de_1ere_facture_inf_a_date_de_fin
La date de première facture doit être inférieure à la date de fin.
Dates_non_modifiables_abonnement_actif
Les dates et la périodicité d'un abonnement actif ne peuvent pas être modifiées.
Cette opportunité n'est pas liée au compte auquel est lié cet abonnement.
Vous ne trouvez pas votre message d'erreur dans cet article ?
Peut-être s'agit-il d'un autre objet ? Vous pouvez consulter la liste des messages d'erreur par objet Frisbii.
Sinon, merci de contacter notre équipe support par les voies habituelles.
Lors de la génération d'un abonnement à partir d'une offre/ opportunité
Validation de la génération de l'abonnement
Message : Tous les champs sont obligatoires. Veuillez renseigner tous les champs avant de visualiser les postes.
Explication :
Afin de créer un abonnement à partir d'une opportunité ou d'une offre, il est nécessaire de renseigner tous les champs disponibles sur la page Visualforce Création d'un abonnement de factures à partir de l'opportunité/ l'offre.
Comment traiter ce message :
Si vous n'êtes pas encore en mesure de renseigner toutes les informations, il vous faut donc attendre de pouvoir les récolter avant de créer l'abonnement.
Vous trouverez les explications de ces champs dans l'article Abonnements - Dictionnaire des champs.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si cette situation est fréquente, il faut adapter votre processus métier afin de récolter toutes les informations nécessaires avant de créer l'abonnement.
Génération de l'abonnement sans remplir les champs Début période facturation, Date de fin initiale et Périodicité
Message : Les champs début période facturation, date de fin initiale et périodicité sont obligatoires. Veuillez renseigner ces champs avant de générer l'abonnement.
Explication :
Afin de créer un abonnement fonctionnel, il est nécessaire de calculer le nombre d'échéances, afin de pouvoir diviser le prix ou la quantité, si cela est souhaité. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ces champs, voici le Dictionnaire des champs.
Comment traiter ce message :
Renseigner tous les champs obligatoires sur la page Visualforce Création d'un abonnement de factures à partir de l'opportunité/ l'offre.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Il n'y a pas de traitement spécifique, la règle de validation oblige à renseigner toutes les informations. Si vous ne disposez pas de ces informations à la création de l'abonnement, il faudra donc revoir votre processus métier afin de les obtenir plus en amont.
Lors de la création d'un abonnement
Date de début période facturation avant Date de début de l'abonnement
Message : La date de début période facturation doit être supérieure ou égale à la date de début.
Explication :
Grâce à la règle de validation Date_de_debut_inf_a_Date_1ere_facture vous pouvez vérifier si la date de début est antérieure ou à la même date que la date de début période facturation. Si cette règle de validation est activée, vous allez recevoir le message.
Comment traiter ce message :
Si vous avez indiqué par erreur une date de début de période de facturation avant la date de début de l'abonnement, il vous faudra revoir les dates afin de créer l'abonnement.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si, d'une manière générale, vous souhaitez pouvoir facturer vos abonnements avant la date de début de l'abonnement, il est nécessaire de désactiver la règle de validation à partir de la configuration ou de demander à votre administrateur Salesforce de le faire.
Date de début de période facturation après Date de fin de l'abonnement
Message :La date de début période facturation doit être inférieure à la date de fin initiale.
ou
La date de première facture doit être supérieure à la date de début.
Explication :
Grâce à la règle de validation Date_de_1ere_facture_inf_a_date_de_fin vous pouvez vérifier si la date de début période facturation est postérieure ou à la même date que la date de fin initiale. Si cette règle de validation est activée, vous allez recevoir ce message.
Comment traiter ce message :
Si vous avez indiqué par erreur une date de début de la période de facturation postérieure à la date de fin initiale, il vous faudra revoir les dates afin de pouvoir créer l'abonnement.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si, d'une manière générale vous souhaitez facturer vos abonnements après la date de fin initiale de l'abonnement, il est nécessaire de désactiver la règle de validation à partir de la configuration ou de demander à votre administrateur Salesforce de le faire.
Lors de l'ajout d'un poste d'abonnement
Création d'un poste d'abonnement avec un taux de TVA de 0%
Message : Le taux de TVA sur cet enregistrement est à 0%, veuillez sélectionner la nature de l'exonération de TVA pour une facturation en France.
Explication : Pour l'exonération de la TVA, la loi vous oblige d'afficher les mentions légales sur le PDF des factures. Seulement, si vous renseignez une raison pour le TVA de 0% dans le champ Exonération de TVA l'application peut savoir ce qu'il faut afficher sur les PDF, car cette information est reprise lors de la création de l'échéancier de facturation.
Important : Ce message s'affichera seulement si votre Raison sociale a comme pays de facturation la France. Pour la facturation en dehors de la France, les mentions sur le PDF ne sont pas nécessaire.
Comment traiter ce message : Renseignez une des trois raisons dans le champ Exonération de TVA. N'hésitez pas à consulter cet article à ce sujet :Exonération TVA.
Comment éviter ce problème dans le futur : Nous vous conseillons de former vos utilisateurs à bien renseigner la raison d'exonération TVA qui correspond à votre cas de métier dans le champ prévu à cet effet.
Création d'un poste d'abonnement avec un taux de TVA > 0%
Message : Le taux de TVA sur cet enregistrement est différent de 0%, la nature d'exonération est interdite.
Explication : Si le taux de TVA est différent de 0%, vous ne rentrez pas dans le cas d'une exonération de TVA. Il serait donc perturbant pour vos clients d'afficher les mentions légales pour l'exonération de TVA sur les PDF des factures.
Comment traiter ce message : N'utilisez pas le champ Exonération de TVA, laissez la valeur par défaut.
Comment éviter ce problème dans le futur : Nous vous conseillons de former vos utilisateurs à ne pas utilisez le champ Exonération de TVA à la création des postes d'abonnement ayant un TVA plus élevé que 0%.
Lors de la modification d'un abonnement
Liaison d'un abonnement et une opportunité qui n'ont pas le même compte
Message : Cette opportunité n'est pas liée au compte auquel est lié cet abonnement.
Explication :
Si vous liez, suite à la création de l'abonnement ex-nihilo, l'abonnement avec une opportunité, il est - dans la plupart des cas - logique que les deux enregistrements aient en commun le même compte. Ceci est vérifié grâce à la règle de validation Opportunite_du_compte.
Comment traiter ce message :
(1) Soit vous vous êtes trompé en sélectionnant l'opportunité. Dans ce cas-là, il ne vous reste juste qu'à choisir le bon enregistrement.
(2) Soit vous vous retrouvez avec un cas exceptionnel, qui vous oblige à lier une opportunité à un abonnement qui n'ont pas le même compte. Il vous faut revoir dans ce cas-là votre processus interne et créer (avec votre administrateur Salesforce) une règle de validation qui correspond davantage à votre cas métier.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Pour le cas (1), vous pouvez envisager de créer des abonnements à partir des opportunités (et non ex-nihilo), ce qui vous permet de retrouver les bonnes informations directement sur l'abonnement.
Sinon, vous pouvez nommer vos opportunités avec un intitulé parlant, qui spécifie le compte et communiquer aux utilisateurs la procédure pour choisir la bonne opportunité.
Pour le cas (2), il est nécessaire de voir avec votre administrateur Salesforce ou de vous former à la création des règles de validation en suivant ce module trailhead.
Lors de la modification d'un abonnement actif
Modification de la Raison Sociale, le compte ou l'opportunité
Message : Les champs Compte, Opportunité et Raison sociale ne peuvent pas être modifiés.
Explication :
Une fois que l'abonnement est activé, vous avez (potentiellement) déjà créé et envoyé une ou plusieurs factures au client. Si vous modifiez ces champs qui sont affichés sur le PDF de facture, les informations ne seront plus cohérentes entre les anciennes factures et les nouvelles.
Comment traiter ce message :
Si vous voulez modifier ces champs sur un abonnement actif, la bonne pratique est de revoir les modalités de l'abonnement avec le client, terminer cet abonnement qui a (potentiellement) déjà commencé, et créer un autre abonnement avec les nouvelles conditions.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si vous êtes souvent obligé de modifier des abonnements activés, il vous faut revoir votre processus interne. Si les abonnements ne sont pas créés correctement, vous pouvez :
soit, mettre en place des règles de validation qui empêchent l'enregistrement si les critères ne sont pas remplis,
soit, créer un processus d'approbation, si vous préférez qu'une ou plusieurs personne(s) pré-valide(nt) les abonnements.
Modification des dates ou la périodicité
Message : Les dates et la périodicité d'un abonnement actif ne peuvent pas être modifiées.
Explication :
Il s'agit d'une règle de validation Dates_non_modifiables_abonnement_actif qui vérifie si vous êtes en train de modifier la date de début période facturation, la date de début, la date de fin initiale ou la périodicité d'un abonnement activé.
Il est fortement déconseillé de modifier ces champs sur un abonnement actif, car :
(1) vous avez convenu de ces modalités avec le client, et
(2) vous avez très probablement envoyé les premières factures au client. La modification de ces champs a (potentiellement) un impact sur le montant ou la quantité indiquée sur les factures et la période totale de l'abonnement.
Comment traiter ce message :
Si vous voulez modifier ces dates ou la périodicité sur un abonnement, la bonne pratique est de revoir les modalités de l'abonnement avec le client, terminer cet abonnement qui a (potentiellement) déjà commencé, et créer un autre abonnement avec les nouvelles conditions.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Même si vous êtes souvent obligé de modifier des abonnements en cours, il ne faut pas désactiver la règle de validation. Si les abonnements ne sont pas crées correctement, vous pouvez :
soit mettre en place des règles de validation, qui empêchent l'enregistrement si les critères ne sont pas remplis,
soit créer un processus d'approbation, si vous préférez qu'une ou plusieurs personne(s) pré-valide(nt) les abonnements.
Modification de la devise ou le catalogue de prix
Message : Le catalogue de prix et la devise d'un abonnement actif ne peuvent pas être modifiées.
Explication :
L'abonnement représente un accord entre vous et votre client. Vous êtes - d'une certaine manière - tombés d'accord sur le prix et la devise appliqués sur les factures sous-jacentes. Le catalogue de prix ou la devise sont donc deux champs essentiels de l'abonnement, et leur modification a potentiellement un grand impact sur le prix des produits de l'abonnement.
Comment traiter ce message :
Si, pendant la durée de l'abonnement, votre entreprise a créé un nouveau catalogue de prix, et que vous voulez appliquer ce nouveau catalogue à vos abonnements actifs, la bonne pratique est d'abord d'informer les clients concernés. Selon la négociation, vous avez l'option de terminer ces abonnements. Ensuite vous pouvez créer un nouvel abonnement en appliquant le nouveau catalogue de prix.
Comment éviter ce problème dans le futur :
La seule recommandation est de rendre la gestion des abonnements plus souple, en faisant des abonnements d'une durée plus courte afin de pouvoir revoir plus fréquemment les modalités avec le client.
Modification de l'indice
Message : L'indice ne peut pas être modifié sur un abonnement actif.
Explication :
Un indice porte des valeurs d'indices qui font évoluer le prix sur la durée. L'indice utilisé est habituellement communiqué au client. Il est ainsi bloqué pour éviter que par erreur il soit modifié et que l'indice utilisé ne corresponde plus à celui communiqué.
Comment traiter ce message :
(1) Si vous aviez modifié l'indice par erreur, vous pouvez simplement annuler votre modification.
(2) Si vous avez convenu avec votre client qu'un nouvel indice va êre utilisé ou que vous vous étiez trompé d'indice à la création de l'abonnement, alors vous devez interrompre l'abonnement et en créer un nouveau avec le nouvel indice.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Vous pouvez mettre en lecture seule le champ indice sur abonnement pour certains utilisateurs et vous pouvez mettre en place un système d'approbation pour l'activation des abonnements pour vérifier l'attribution du bon indice.
Lors de la génération d'un échéancier de facture
Nombre d'échéances égal à 0
Message :La génération d'échéancier de factures a échoué pour l'abonnement: le nombre d'échéances doit être supérieur à zéro.
Explication :
Le nombre d'échéances est automatiquement calculé en fonction de la période totale de l'abonnement et la périodicité. Néanmoins, vous pouvez le modifier manuellement. Si le nombre d'échéances renseigné sur un abonnement est égal à 0, vous ne pouvez pas générer un échéancier de facturation, car ce nombre indique le nombre des factures à créer.
Comment traiter ce message :
Merci de renseigner un nombre supérieur à 0 dans le champ Nombre d'échéances.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Ajoutez une règle de validation qui vérifie que le nombre renseigné dans le champ Nombre d'échéances est supérieur à 0.
Génération de l'échéancier suite au passage sur la Summer '21
Message : Insufficient permissions: secure query included inaccessible field.
Explication :
Suite au déploiement de la release Summer '21 sur votre environnement de production, vous recevez en tant qu'utilisateur Finance l'erreur mentionné plus haut quand vous générez un échéancier. Cela fonctionne uniquement pour les utilisateurs ayant attribué l'ensemble d'autorisation Administrateur Frisbii (ADMIN). Il manque une permission sur l'objet Abonnement pour les utilisateurs Finance.
Comment traiter ce message :
D'abord, vous pouvez vérifier si les utilisateurs Finance ont accès aux champ Type et Origine de l'objet abonnement via un de leur ensemble d'autorisation attribué.
Si cela est déjà le cas, et les utilisateurs ne peuvent quand même pas générer l'échéancier :
Afin de savoir quel permission manque pour les utilisateurs Finance, nous vous conseillons de mettre en place un journal de débogage. Pour générer les logs, il faut re-générer l'échéancier de l'abonnement en question. Ensuite vous pouvez le télécharger et soit l'analyser de votre côté, soit ouvrir une requête au support via la communauté et transmettre les logs téléchargés au service de support.
Pour votre analyse : Les logs vous donnent la liste des champs requêtés par Frisbii. Il vous reste à vérifier, si les utilisateurs Finance ont accès à ces champs.
La prochaine étape est la création d'un nouvel ensemble d'autorisation ou l'ajout des permissions à un ensemble d'autorisation existant. Après il faut l'attribuer aux utilisateurs Finance concernés.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Le problème est connu et sera corrigé dans une prochaine version. Egalement, si vous avez résolu le problème, il ne surviendra plus pour vos utilisateurs.
Lors de l'interruption d'un abonnement
Interruption d'un abonnement non activé
Message : Un abonnement non activé ne peut être interrompu.
Ou
Interruption possible uniquement pour les abonnements activés.
Explication :
La suite logique de l'état des abonnements est Brouillon (Modification), Activé (Abonnement en cours), ensuite au besoin, vous pouvez indiquer que l'abonnement est Interrompu (Abonnement en pause) ou Terminé (Abonnement archivé). Si l'abonnement n'était pas activé, il ne peut donc pas être interrompu.
Comment traiter ce message :
Si vous voulez interrompre un abonnement en brouillon, cela peut impliquer que vous n'activerez jamais cet abonnement. Cela n'est pas la bonne pratique. Il faut donc activer l'abonnement, et ensuite vous pouvez l'interrompre.
Si vous ne voulez pas activer l'abonnement, vous pouvez garder l'état brouillon.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si vous avez souvent ce problème, il est nécessaire de revoir votre processus de traitement des abonnements. Donnez la procédure à l'équipe concernée afin de bien activer les abonnements une fois ceux-ci en cours.
Lors du renouvellement d'un abonnement
Renouveler un abonnement non activé
Message : L'abonnement doit être à l'état activé pour pouvoir être renouvelé.
Explication :
Comme indiqué plus haut, la suite logique de l'état des abonnements est Brouillon (Modification), Activé (Abonnement en cours), ensuite au besoin, vous pouvez indiqué que l'abonnement est interrompu (Abonnement en pause) ou terminé (Abonnement archivé). Si l'abonnement n'était pas activé ou ne se trouve plus en statut activé, il ne peut donc pas être renouvelé.
Comment traiter ce message :
Si vous voulez renouveler un abonnement en brouillon, cela peut impliquer que vous ne modifierez pas l'état de l'abonnement une fois celui-ci en cours. Activez l'abonnement et ensuite vous pouvez le renouveler.
Si vous voulez renouveler un abonnement qui est interrompu, réactivez-le d'abord en modifiant son statut.
Si vous voulez renouveler un abonnement qui est terminé, créez plutôt un nouvel abonnement.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si vous avez souvent le problème, il est nécessaire de revoir votre processus de traitement d'abonnement. Donnez la procédure à l'équipe concernée afin qu'elle active les abonnements une fois ceux-ci en cours.
Lors de l'utilisation des postes d'abonnements
Modification du catalogue de prix de l'abonnement
Message : Changer le catalogue de prix va supprimer les postes d'abonnement qui sont liés à un produit. Confirmez-vous cette opération ?
Explication :
Il faut garantir une cohérence entre les postes d'abonnement et l'abonnement. Si vous voulez modifier le catalogue de prix sur l'abonnement, les produits ajoutés sur les postes d'abonnement n'appartiennent plus au même catalogue. Par conséquent, les postes d'abonnement qui ne correspondent plus au bon catalogue sont supprimés.
Comment traiter ce message :
Si vous voulez réellement changer le catalogue de prix, vous pourrez par la suite créer des nouveaux postes d'abonnement avec le nouveau catalogue.
Si cela n'est pas votre intention, vous pouvez juste annuler l'opération.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Il est nécessaire de revoir votre processus interne pour créer les abonnements. Si le catalogue initial ne correspond souvent pas aux postes d'abonnement, indiquez les bonnes pratiques aux utilisateurs Frisbii pour appliquer directement le bon catalogue de prix. Voici les consignes relatives au partage de catalogues de prix de Salesforce.
Ajout d'un produit qui n'appartient pas au catalogue de prix de l'abonnement
Message : Le produit du poste d'abonnement doit appartenir au catalogue de prix de l'abonnement.
Explication :
Il faut garantir une cohérence entre les postes d'abonnement et l'abonnement. Si vous voulez ajouter un produit qui appartient à un autre catalogue de prix, il y a probablement une différence de prix par rapport à ce qui était convenu avec le client, et ce qui est réellement appliqué au poste d'abonnement et donc à la facture.
Comment traiter ce message :
Vous pouvez d'abord modifier le catalogue sur l'abonnement et ensuite ajouter le produit concerné.
Attention : Si vous avez déjà des poste d'abonnement qui sont liés au catalogue de prix de l'abonnement, vous allez recevoir un autre message d'erreur.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si le catalogue initial ne correspond souvent pas aux postes d'abonnement, indiquez les bonnes pratiques aux utilisateurs Frisbii pour appliquer directement le bon catalogue de prix. Voici les consignes relatives au partage de catalogues de prix de Salesforce.
Une autre possibilité est de revoir la cohérence de votre catalogue de prix pour éviter ce genre de problèmes dans le futur.
Modification de la devise sur le poste d'abonnement
Message : Changer la devise va supprimer les postes d'abonnement qui sont liés à un produit. Confirmez-vous cette opération ?
Explication :
Si vous avez activé l'option multi-devises dans Salesforce, les produits sont liés à une certaine devise. Si vous modifiez la devise de l'abonnement, la devise des produits des postes d'abonnement ne correspondra plus à la nouvelle devise. Par conséquent, ces postes sont supprimés.
Comment traiter ce message :
Si vous voulez réellement changer la devise, vous pouvez par la suite créer des nouveaux postes d'abonnement avec cette nouvelle devise. Si cela n'était pas votre intention, vous pouvez juste annuler l'opération.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Il est nécessaire de revoir votre processus interne pour créer les factures. Si la devise initiale ne correspond souvent pas aux postes d'abonnement, indiquez les bonnes pratiques aux utilisateurs Frisbii pour appliquer directement la bonne devise sur la facture.
Lors de la création d'un PDF d'abonnement
Prévisualisation du PDF sans avoir mise en place un modèle de PDF
Message : Veuillez sélectionner un modèle d'abonnement par défaut sur la Raison Sociale.
Explication :
Afin de pouvoir afficher un PDF dans la pré-visualisation, mais aussi pour la création du PDF, il faut mettre en place un modèle de PDF. Ce modèle indique lors de la génération du PDF, quels champs doivent être affichés dans le PDF et quelle forme doit être appliquée.
Comment traiter ce message :
Dans le package de Frisbii vous ne trouvez pas encore de modèle packagé.
Si vous voulez mettre en place un modèle d'abonnement, vous pouvez lire les articles de notre rubrique Modèles PDF ou contacter le support afin d'estimer le temps nécessaire pour mettre en place le modèle pour vous.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Une fois que vous avez mis en place le modèle PDF dans la Raison Sociale, vous n'aurez plus ce message.