Mettre en place les automatisations dans Frisbii

José félicite Linda pour la configuration rapide et parfaitement adaptée de Frisbii. Les utilisateurs se sont rapidement familiarisés avec l'application, et les abonnements Sneakers box connaissent un grand succès. 
Globalement, il est très content de l'avancement mais il y a de plus en plus de factures et d'abonnements à gérer. 
Il souhaite donc savoir comment faciliter le travail des utilisateurs en automatisant certains processus.

Les automatisations disponibles dans Frisbii

En complément des automatisations standard disponibles sur votre plateforme Salesforce, Frisbii propose plusieurs outils afin de configurer l'automatisation des processus métier.

Voici la liste des automatisations proposées par Frisbii :

• Génération des factures à partir des Offres ou des Opportunités

• Génération des Offres à partir des Opportunités (flux)

• Émission de la facture/ Création des PDFs/ Envoi des PDFs par e-mail

• Renouvellement des abonnements

• Génération des échéanciers de facture pour des abonnements

• Relance des clients pour factures impayées

Ces automatisations sont basées sur des classes Apex planifiables et des méthodes invocables.
Regardons ensemble la définition de ces outils Salesforce afin de mieux comprendre la suite de ce module.

Les classes Apex planifiées

Elles permettent d'effectuer les transactions nécessaires à vos processus, sur un grand nombre d'enregistrements sans atteindre les limites de votre plateforme.
Ces transactions sont effectuées grâce à des batches dont la taille peut être modifiée (la modification nécessite l'action du support Frisbii) .

Les classes Apex planifiées permettent d'effectuer vos automatisations à heure fixe conditionnées sur un simple champ formule :

• Si un critère de déclenchement est modifié, votre processus le prend en compte dès son prochain déclenchement,

• Si des enregistrements n'ont pas été pris en compte suite à un problème sur votre plateforme, ils pourront être régularisés dès le prochain déclenchement du processus.

Les méthodes invocables

Les méthodes invocables permettent l'accès à des actions Frisbii complètes (génération d’une facture à partir d’une opportunité, renouvellement des abonnements...) que vous déclenchez quand vous le souhaitez en temps réel.
Elles peuvent être utilisées par les Administrateurs dans les flux ou dans le générateur de processus. 

Vue d'ensemble de la configuration des automatisations

Voici dans les grandes lignes les étapes pour mettre en place les automatisations dans Frisbii : 

* Possible de le faire uniquement en temps réel (méthode invocable dans un processus) et donc de ne pas faire ces étapes.
** Uniquement dans le cas temps réel.

Voici une liste des classes Apex planifiables et des méthodes invocables qui sont disponibles dans le pack d'automatisations de Frisbii :