D'Angelo a pu tester la connexion avec Chorus Pro dans la sandbox. Tout lui semble fonctionner correctement.
Il aimerait bien vérifier les tableaux de bord et les vues de liste, mais pour cela il lui faut des données réelles. Pour avoir assez de données, il propose à l'équipe ADV de faire une petite formation dans la sandbox de Dreamhouse.
Cela permettra à la fois d'avoir suffisamment de données pour utiliser les rapports par la suite et d'avoir l'équipe qui est opérationnelle après la mise en production.
D'Angelo commence sa formation avec les bases. L'équipe ne connaît pas encore Chorus Pro non plus, donc il leur donne un récapitulatif des mentions obligatoires pour assurer l'acceptation des dépôts par la plateforme.
Informations obligatoires sur une facture
Pour un dépôt sur Chorus Pro, vos factures (PDF) doivent comporter les mentions obligatoires listées ci-dessous :
Mentions obligatoires pour Chorus Pro | qui correspondent à ce(s) champ(s) dans Sofacto |
La date d'émission de la facture | Date de facture de la Facture |
La désignation de l'émetteur (Numéro SIRET) | SIREN + NIC sur l'objet Sofacto Raison sociale |
La désignation de destinataire de la facture (Numéro SIRET) | SIRET client sur la Facture ou la Donnée comptable |
Le numéro unique de la facture | Référence de la facture dans Sofacto |
Le code service | Code service sur la Facture |
En cas de processus intégrant des bons de commande, le numéro du bon de | Numéro de commande sur la Donnée comptable ou sur la Facture |
La désignation du payeur, avec l'indication pour les structures publiques du | Raison sociale fournisseur sur la Donnée comptable / Nom du compte sur la Facture |
La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux, | Date de livraison sur la Facture |
La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et | Quantité et Désignation de la Ligne de facture |
Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et/ou travaux réalisés | Prix unitaire de la Ligne de facture |
Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la | Total TTC, Total HT, Total TVA sur la Facture |
L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture, | Raison sociale sur la Facture |
Le cas échéant, les modalités de règlement, | Mode de paiement et Délais de paiement sur la Facture |
Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. | Champs personnalisés à mettre en place et à afficher sur le PDF de facture selon les besoins métier. |
En dehors du contexte de Chorus Pro, vous retrouvez ici une liste des Informations obligatoires en France.
Créez et émettez des factures
Vu qu'il y a quelques nouveaux collègues dans l'équipe, D'Angelo en profite pour leur montrer également la création et l'émission des factures.
Procédure
1. Créez une facture complète avec toutes les mentions obligatoires.
2. Ajoutez les lignes de facture > Factures - Lignes de factures.
A partir d'ici c'est nouveau pour tout le monde. D'Angelo prend le temps de bien expliquer le fonctionnement de la case à cocher et ils discutent de son utilisation par la suite.
3. Cochez la case Eligible pour Chorus sur la facture (ou sur la donnée comptable afin que toutes les factures de cette donnée comptable soient cochés comme éligibles pour Chorus).
Attention : Par défaut la case Eligible pour Chorus doit être cochée manuellement. Selon le besoin, il est recommandé d'automatiser cette étape en mettant en place des conditions et des exceptions propre à chaque cas de métier.
4. Remplissez les champs suivants (s'ils sont demandés par le compte payeur) :
Code Service soit sur la donnée comptable, soit sur la facture
Numéro de commande soit sur la donnée comptable, soit sur la facture
SIRET sur la donnée comptable ou sur le compte (sans espace)
> Les Données comptables - Dictionnaire des champs.
5. Renseignez les champs SIRET et NIC sur la Raison sociale de la facture : ils vont composer le champ SIRET de l’environnement de qualification Chorus (ex:00000000301554).
6. Créez le PDF de la facture et émettez la facture en suivant cet article : Factures - Émission, création de PDF et envoi.
Chez Dreamhouse, ils utilisent les Données comptables. D'Angelo avait ajouté les champs Code Service, Numéro de commande et SIRET avant la formation sur la présentation de page de l'objet.
Vérifiez des dépôts
Chacun des stagiaires a mis en place trois à quatre factures. Ils ont fait exprès d'en créer quelques unes erronées afin de tester la gestion des erreurs. Ils découvrent ensemble l'objet External API (Dépôt) et D'Angelo explique l'utilité de ses champs.
Il lance manuellement la classe Apex qui crée les dépôts en expliquant que ce sera fait automatiquement tous les soirs à 20h, après les horaires du bureau.
Les stagiaires peuvent suivre la création des dépôts dans le composant de la facture :
Une fois terminé, le composant affiche :
Ensuite ils contrôlent la création des dépôts en suivant les étapes ci-dessous :
Procédure
1. Vérifiez qu’un enregistrement dans Dépôts a été créé via le composant Dépôt Chorus Pro et cliquez sur le Numéro d'enregistrement.
Remarque : Un enregistrement par facture éligible est attendu.
2. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont bien repris dans le dépôt.
3. Vérifiez que le champ À corriger contient un message d’erreur avec la liste des champs obligatoires manquants - le cas échéant.
4. Vérifiez également que le champ Facture PDF contient bien le lien vers l’enregistrement PDF de la facture.
5. Contrôlez que le champ Etat final du dépôt contient la valeur : Prêt pour dépôt.
Maintenant que chacun a réussi à obtenir des dépôts corrects, D'Angelo explique le fonctionnement du connecteur Chorus qu'il a mis en place. Tous les deux minutes ce connecteur vérifie la présence des dépôts au bon statut pour les déposer sur Chorus.
Une fois intégré, le composant Dépôt Chorus Pro de la facture indique :
Et sur le dépôt vous retrouvez le même statut :
Vérifiez le dépôt sur Chorus Pro et traitez les factures
D'Angelo explique que le champ Etat final du dépôt contient la valeur Flux intégré pour un dépôt réussi. Tout le monde vérifie s'il ou elle a au moins un dépôt affichant le bon statut avant de se connecter sur la plateforme de test de Chorus Pro.
Procédure
1. Connectez-vous à l’environnement Chorus de qualification :
Url : https://chorus-pro.gouv.fr/qualif/utilisateur?execution=e1s1
Login : username technique client de la plateforme
Mot de passe : défini par votre administrateur
2. Vérifiez la présence des factures envoyées.
D'Angelo profite pour les former également à l'utilisation de la plateforme. Il a cherché des tutoriels sur Internet pour faire cela :