Jose, le Directeur Commercial, s'inquiète de la situation actuelle et se demande si Cloud Kicks ne devrait pas diversifier son activité.
Il convoque toute l'équipe pour un partage d'idées.
Ils décident à l'unanimité de créer deux nouveaux produits qui s'adaptent parfaitement à l'entreprise et qui leur permettront de pérenniser l'activité.
Les deux nouveaux produits sont donc :
Un magazine de sport et de mode sportswear qui s'appellera Sports under the Cloud.
Une box dans laquelle les clients pourront trouver divers articles de sport (vêtements, accessoires, baskets...). Celle-ci s'appellera la Kicks Box.
Mais Candace et Linda s'interrogent car, même si elles savent déjà comment générer un abonnement ex-nihilo ou à partir d'un autre objet ou via une offre ou une opportunité, le magazine sera en abonnement mensuel ; mais la box, quant à elle, sera vendue en abonnement mensuel, trimestriel, quadrimestriel ou semestriel...
Vijay, le développeur de Cloud Kicks, leur fait part d'une information importante car il a suivi les newsletters de Frisbii : depuis la release Winter'26, ils peuvent grouper plusieurs abonnements pour avoir une facturation globale (1 seule facture).
Ce groupement pourra leur être très utile pour différentes situations.
Super ! Candace et Linda vont pouvoir s'y mettre et il n'y aura plus aucun frein à leurs nouvelles activités.
Rappel du fonctionnement de base de l'abonnement
Des abonnements sont créés ex-nihilo ou à partir d'un autre objet ou depuis différentes Offres ou Opportunités. On peut y ajouter des postes d’abonnement, qui sont des produits facturés de manière récurrente, générer un échéancier de factures suivant un rythme de facturation et les émettre.
Vous pouvez retrouver davantage de détails dans cet article : Abonnements - Dictionnaire des champs.
Explication du fonctionnement avec la fonctionnalité de groupement
A la demande du client ou par décision de l’entreprise émettrice, les abonnements peuvent être regroupés à partir d’une certaine date et jusqu’à une certaine date, ou indéfiniment.
Ces informations sont stockées sur un avenant de type Groupement créé sur chaque abonnement groupé.
Chaque abonnement groupé est associé à l’abonnement groupant via un enregistrement d’avenant sur lequel un nouveau champ de recherche vers l’objet Abonnement a été créé.
Les abonnements groupés sont autonomes : on peut en dégrouper ou en terminer un, et conserver le groupement sur les autres.
Une valeur dans un champ utilisant une liste de sélection sur l'objet Abonnement permet de déterminer les abonnements groupants des autres et permet, via les dynamic form, d’afficher les bonnes informations suivant le type d’abonnement.
Celui-ci est utile pour bloquer l’émission de facture(s) sur les abonnements groupés.
Un bouton Grouper permet de grouper les lignes sur les abonnements groupés et de les coller sur l'abonnement groupant.
Remarque : On parle d’abonnements groupé et groupant plutôt qu’enfant et parent car ces termes ont un caractère moins définitif.
Les différents cas d'usage de la nouvelle fonctionnalité de groupement
Cette fonctionnalité permet notamment de gérer les cas d’usage suivants :
L’entité facturée n’est pas la même que les entités ayant souscrit des abonnements.
Ex : les filiales d’un groupe souscrivent à des contrats mais c’est la maison mère qui paie pour eux.
La maison mère JacksonMiniJazzDanseFrance ne souhaite pas recevoir 70 factures chaque mois mais une seule regroupant l’ensemble des lignes de factures pour toutes les filiales (JacksonMiniJazzDanseMontpellier, JacksonMiniJazzDanseLyon, etc...).Un client souscrit à plusieurs abonnements avec des périodicités différentes (un abonnement pour le mensuel et un pour le trimestriel) mais doivent faire l’objet d’une seule facture.
Ex : JacksonMiniJazzDanseMontpellier a un abonnement trimestriel pour la Kicks Box et un abonnement mensuel à Sports under the Cloud. Ils ont donc trimestriellement un paiement en plus.
Ce cas va être géré par deux abonnements groupés (un pour le mensuel et un pour le trimestriel) et un groupant.
Mise en place d'un regroupement d'abonnement
Rappel : nous vous conseillons de tester ces procédures dans une organisation de test de type sandbox.
Créer un abonnement groupant
Créez des abonnements (ex. AB-00000000 en mensuel et AB-00000001 en trimestriel) avec leurs postes d'abonnement.
Activez les abonnements
Retournez sur la vue de liste (Tout) des abonnements.
Sélectionnez les abonnements puis cliquez sur Grouper :
5. Le flux d'écran Groupement des abonnement s'ouvre et vous cliquez sur Suivant.
6. Cochez l'option Créer un nouvel abonnement groupant.
7. Compléter les champs selon votre besoin.
8. Choisissez une date de début et de fin de groupement
9. Visionnez l'abonnement groupant en cliquant sur le lien.
L'abonnement groupant dispose maintenant deux avenants groupants :
10. Activez l'abonnement grâce au bouton Activer et cliquez ensuite sur Valider.
11. Cliquez sur le du bouton Générer échéancier. Tout le prévisionnel de factures est généré, celà peut prendre du temps selon le nombre d’échéances de votre abonnement, mais toutes les lignes des abonnements groupés vont alimenter les factures de l’abonnement groupant.
Modifier un abonnement groupant
Créez les nouveaux abonnements qui vont appartenir à l’abonnement groupant, afin d’obtenir qu’une seule facture pour tous ces abonnements.
Activez-les
Retournez sur la vue de liste (Tout) des abonnements.
Depuis la vue de liste Abonnements, sélectionnez les abonnements puis cliquez sur Grouper
Choisissez le bouton “Grouper avec un abonnement existant”
Recherchez le compte pour retrouver tous les abonnements groupants liés à ce Compte
L’abonnement Groupant dispose d’un avenant supplémentaire correspondant à l’abonnement groupé
Il reste à mettre à jour la prochaine facture avec la nouvelle ligne de l’abonnement : cliquez sur “Groupement des lignes” depuis l’abonnement groupant.
Choisissez la période à facturer (une période correspond à la date de chaque facture de l’abonnement groupant).
Le tableau affiche dynamiquement les abonnements groupés selon la période sélectionnée. La date de dernière génération de chaque abonnement groupé y est indiquée. Cela va permettre de relancer, si besoin, la génération des échéanciers des abonnements groupés sur la période, grâce au bouton
. C’est très pratique si des modifications sur un ou plusieurs abonnements groupés ont eu lieu depuis la dernière génération de l’échéancier.Remarque : En cliquant sur le bouton
, les échéanciers de tous les abonnements du tableau sont re-générés. Dans le cas d’une grosse volumétrie, le traitement peut prendre quelques secondes, un bouton 
apparait alors permettant de rafraichir l’écran afin d’avoir un état d’avancement du traitement.
Une fois le traitement terminé le bouton disparait.
Une fois assuré que les abonnements groupés sont bien à jour, il suffit de cliquer sur le bouton Confirmer en dessous du tableau puis Terminer.
Il ne reste plus qu’à vérifier au niveau de l’échéancier de facture de l’abonnement groupant que les lignes des groupés ont bien été rapatriées.
On constate que les lignes ont bien été groupées sur la période sélectionnée (ici février 2025).Il est possible d’automatiser le groupement des lignes sur l’ensemble de l’abonnement groupant et non période par période. Dans ce cas là, il suffit de cocher la case Groupement auto des lignes sur l’abonnement groupant puis de cliquer sur Générer échéancier. L’ensemble des lignes seront alors rapatriées d’un coup sur la totalité des factures de l’abonnement groupant.
Attention cependant au volume de facture et de lignes de facture. En effet, si la volumétrie est très importante (par exemple : + de 50 factures à générer sur l’abonnement groupant, et + de 15 lignes de factures par facture), le risque d’atteindre les limites Salesforce est alors très élevé.
ATTENTION : |
Ce que n'inclut pas encore la nouvelle fonctionnalité
Remise bas de page reprise des groupé vers les lignes de facture sur l'abonnement groupant.
Création de PDF du groupant avec détail des informations des groupés.
Deep clone sur groupé avec possibilité de copier aussi l’avenant de groupement.
Gestion de l’interruption.
Envoi des factures par e-mails prenant en compte le contact des abonnements groupés
Attention : le groupement est incompatible avec la régularisation.