Release Note - Summer '22

La release note vous permet de découvrir les nouveautés de cette version, d'en comprendre les intérêts et de savoir comment les mettre en place.

Qu’est-ce qu’une Release Note Frisbii

Une release note englobe toutes les nouveautés présentes dans une nouvelle version de Frisbii : fonctionnalités, corrections de dysfonctionnements, améliorations de l'expérience Utilisateur et mise à jour de notre base de connaissances.

Cette release note est destinée à tous les utilisateurs de l’application Frisbii et, plus particulièrement, aux administrateurs de l’org Salesforce sur laquelle elle est installée.

Nous mettons à jour nos release notes dès que possible, après chaque nouvelle version de l’application Frisbii. Nos Release Notes offrent de brèves descriptions des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées.

Comment se fait la mise à jour ?

La nouvelle version est disponible sur demande. Si cette nouvelle version vous intéresse, veuillez ouvrir une requête sur notre communauté de support (voir Création d'une requête) en demandant la mise à jour.

Afin que la mise à jour se déroule dans les meilleures conditions :

Vérifiez l'impact du changement en lisant cet article : Listes des fonctionnalités par version en comparant avec votre version actuelle,
Faites des tests en prenant en compte les consignes de cet article : Tester votre environnement suite à la mise à jour de Frisbii.

Fonctionnalités phares

Voici les nouveautés majeures que vous allez trouver dans la Summer '22.

Intégration de Stripe CB

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
La mise en place du nouveau mode de paiement Stripe CB vous permet d'ajouter un lien de paiement sur votre modèle de facture, afin que vos clients puissent régler les factures avec leur carte bleue.
Cela facilitera pour vous et vos clients le processus de règlement et réduira des oublis de paiement.

Comment
L'intégration de Stripe nécessite l'installation de l'extension package Sofacto API et quelques pas supplémentaire qui sont décrit dans ce guide d'installation. Ensuite, la liste de mode de paiement comportera la nouvelle valeur Stripe CB.
En fonction de la configuration de votre modèle de facture actuel, vous pouvez choisir comment vous souhaitez intégrer les liens de paiement sur vos modèles PDF de facture.
Ce guide d'utilisation est à votre disposition pour former les utilisateurs Frisbii.

Les évolutions de la régularisation de facturation

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
Depuis la mise en place de la fonctionnalité dans la Spring '20 nous avons eu des demandes d'amélioration des clients ayant des cas de figure différents pour utiliser la régularisation. Cette version regroupe les correctifs et améliorations souhaités listés ici : Abonnements - Améliorations de la régularisation depuis la Summer '22.

Comment
Suite à la mise à jour, vous n'avez pas besoin d'activer des options supplémentaires pour profiter de ces améliorations.

Correctifs et améliorations

Export des PDF

Exportez en masse les PDF

Nous avons modifié la manière du téléchargement des fichiers ZIP. Initialement un lien a été généré pour télécharger les fichiers, quand il contenait un trop grand nombre de factures, le lien n'était pas entier, il était rogné.

À partir de maintenant, un lien hypertexte permet de générer le fichier ZIP.

Champ de recherche

Désactivation du filtre de critère sur la Donnée comptable

Il y avait un filtre de critère sur le champ Contact de facturation qui empêchait les utilisateurs de choisir un contact qui n'était pas associé au même compte que la donnée comptable.

Ce filtre étant trop restrictif a été remplacé par une règle de validation sur l'objet Donnée comptable qui peut être activée selon vos besoins.

Envoi des factures par email

Amélioration de la page LWC

À partir du bouton Envoyer facture par e-mail sur l'objet Facture, vous accédez à la page Envoyer un e-mail.

Maintenant vous pouvez modifier facilement l'expéditeur (pour choisir un utilisateur Salesforce) :

et vous voyez plus bas la pièce jointe attachée :

Gestion des comptes

Utilisation des comptes personnels dans les factures

Vous pouvez désormais utiliser un compte personnel en tant que compte et/ou de contact dans une facture, et vous n'aurez plus de message d'erreur ni lors de la création, ni lors de l'émission de la facture.

Les comptes personnels sont des hybrides entre les comptes et les contacts, ce qui posait un problème lors de la sauvegarde pour reconnaître l'enregistrement en tant que contact ou compte.

Changements de calcul

Évolution du calcul des champs précis

Désormais le calcul des champs précis à 4 décimales disponibles sur les lignes de facture et la facture sont totalement indépendants des champs non précis. Deux nouveaux champs sont disponibles sur ligne de facture : "Montant HT précis" et "Montant remise précis". L'utilisation des calculs précis nécessite l'affichage de 4 décimales sur vos PDFs.

MRR disponible en montant hors taxe

Le Monthly Recurring Revenue (MRR) est désormais calculé sur le montant HT du Poste d'abonnement. Retrouvez ce champ sur chaque Poste d'Abonnement ainsi que sur l'Abonnement et dans vos rapports.

Autres corrections de la Summer '22 :

Correction des factures en Anglais (org FR) : Affichage sigle et des montants inférieur à 1000.
Licence User partner : Génération des PDF depuis la community sans avoir accès à la configuration maintenant possible.
Interface Utilisateur : Les sections de Ligne de facture, Poste d'offre et Poste d'abonnement étaient traduits en anglais
Affichage Logo dans la Raison sociale : Prévisualisation du logo à nouveau disponible