Release note - Winter '21

La release note vous permet de découvrir les nouveautés de cette version, d'en comprendre les intérêts et de savoir comment les mettre en place.

Qu’est-ce qu’une Release Note Frisbii

Une release note englobe toutes les nouveautés présentes dans une nouvelle version de Frisbii : fonctionnalités, corrections de dysfonctionnements, améliorations de l'expérience Utilisateur et mise à jour de notre base de connaissances.

Cette release note est destinée à tous les utilisateurs de l’application Frisbii et, plus particulièrement aux administrateurs de l’org Salesforce sur laquelle elle est installée.

Nous mettons à jour nos release notes dès que possible, après chaque nouvelle version de l’application Frisbii. Nos Release Notes offrent de brèves descriptions des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées.

Comment se fait la mise à jour ?

La nouvelle version est disponible sur demande. Merci d'ouvrir une requête de support à partir de votre Espace Frisbii en demandant la mise à jour.

Afin que la mise à jour se déroule dans les meilleures conditions :

Merci de vérifier l'impact du changement en lisant cet article : Listes des fonctionnalités par version en comparant avec votre version actuelle,
Faire des tests en prenant en compte les consignes de cet article : Tester votre environnement suite à la mise à jour de Frisbii.

Fonctionnalité phare

Voici la nouveauté majeure que vous allez trouver dans la Winter '21.

Groupement des abonnements (beta)

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
La nouvelle fonctionnalité répond à plusieurs cas de figure :

Un de vos clients souscrit plusieurs abonnements qui ont des cycles séparés (les termes du contrats sont potentiellement différents) mais qui doivent faire l’objet d’une seule facture.
L’entité facturée n’est pas la même que les entités ayant souscrit des abonnements.
Sur un même abonnement, il y a des produits facturés avec des rythmes de facturation différents.
Bonus : le groupement permet d’avoir différents indices sur un abonnement groupant via l’utilisation d'indices différents sur les abonnements groupés.

Comment
Il y a des nouveaux boutons disponibles sur l'objet Abonnement qui vous permettent d'utiliser cette fonctionnalité.
Voici un article complet à ce sujet : Abonnements - Gestion du regroupement d'abonnements (BETA).

Correctifs et améliorations

Expérience utilisateur

Présentations compactes

Avez-vous besoin de plus d'informations avant l'ouverture des enregistrements ?

Une présentation compacte affiche les principaux champs d'un enregistrement dans l'application mobile Salesforce et dans Lightning Experience. Nous avons mis en place les présentations compactes pour tous les objets Frisbii.

Vues de listes

Profitez, dès l'installation de Frisbii, de nombreuses vues de liste claires et très utiles pour accélérer votre activité et faciliter la vie de vos collaborateurs. Pour chaque objet Frisbii, les colonnes des vues de liste ont été revues et des vues de listes complémentaires ont été ajoutées.

Pour l'objet Abonnement, vous y trouverez par exemple maintenant ces vues de listes :

Export et envoi des factures

Chorus Pro

Avec Frisbii il est possible d'exporter vos factures vers le portail public Chorus Pro, sur lequel doivent être déposées l’ensemble des factures à destination du service public. Dans la Winter '21, cette fonction a été améliorée.

Envoi facilité de vos PDFs stockés dans Fichiers

Si vous stockez vos PDFs d'offres ou de factures ou encore d'abonnements dans Fichiers, nous avons ajouté un LWC vous permettant de les envoyer directement, sans passer par Activités.

Automatisations

Renouvellement automatique des abonnements - Génération des échéanciers de facture

Lors de la génération automatique d'un échéancier suite au renouvellement d'un abonnement, aléatoirement certaines factures étaient créées sans ligne de facture ou avec des lignes de facture en doublon. Ce dysfonctionnement a été corrigé dans la Winter '21.