Surpris par le succès des abonnements, José demande à Linda de trouver une solution technique pour gérer cette nouvelle situation. Ils ont besoin d'un outil qui permette de gérer les abonnements et en même temps la facturation. Vu qu'ils préfèrent - bien sûr - rester dans l'écosystème de Salesforce, Linda commence sa recherche dans AppExchange.
Après avoir suivi une démo avec l'équipe Sales de Frisbii, tous deux sont convaincus d'être tombés sur l'application qui correspond à leurs besoins. Linda est très enthousiaste et impatiente de procéder à l'installation.
Il lui restera ensuite à attribuer les licences et à paramétrer les autorisations des utilisateurs, avant de donner le feu vert de l'utilisation de Frisbii chez Cloud Kicks. Ces opérations seront détaillées ci-après.
Mais d'abord, il est temps d'installer Frisbii à partir d'AppExchange !
Installation à partir d'App Exchange
Avant de commencer, Linda se rappelle de cet article Trailhead : Installation de packages AppExchange qui explique bien les différences entre les packages gérés et non gérés et comment installer un package dans son organisation.
Voici les étapes :
Procédure
1. Allez dans Configuration > Accueil.
2. Tapez AppExchange dans la barre de recherche.
3. Cliquez sur Place de marché AppExchange.
4. Cliquez sur Go To AppExchange.
Une fenêtre va s'ouvrir.
5. Tapez Frisbii dans la barre de recherche.
6. Puis cliquez directement sur le résultat donné.
7. Cliquez sur Get It Now.
8. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Log In
9. Connectez-vous à votre compte Salesforce
10. Après votre connection via Salesforce, autorisez l'accès pour appexchange_api en cliquant sur le bouton Autoriser
11. Choisissez Install in Sandbox afin de tester avant d'installer en production
12. Dans la nouvelle fenêtre, l'assistant d'installation vous demande de confirmer l'installation. Complétez votre profil si nécessaire en cliquant sur Edit Profile.
Sinon, cochez la case I have read and agreed to the terms and conditions (lu & approuvé) et ensuite cliquez sur le bouton Confirm and Install.
Attribuer les licences Frisbii
Nous vous conseillons de vous référer à cet article Administration - La gestion des utilisateurs : l'attribution des licences pour connaître les procédures d'attributions des licences Frisbii.
Donner les autorisations nécessaires aux utilisateurs Frisbii
Nous vous conseillons de vous référer à cet article Administration - La gestion des utilisateurs : donner les autorisations nécessaires pour connaître les procédures d'attributions des ensembles d'autorisations.