Structure du compte client

Remarques préliminaires

L'aperçu des clients est accessible via l'option de menu Clients.  Le compte d'un client dispose d'une barre d'action, qui permet d'accéder à des actions de base fréquemment utilisées. Afin de permettre une présentation compacte de toutes les données nécessaires, les autres données relatives aux comptes clients sont divisées en plusieurs sections, accessibles via les onglets.

La barre d'action

• Ajouter une activité
  Permet la création de notes et d'informations, ainsi que le téléchargement de fichiers (taille maximale de 800 kb) sous forme de PDF, d'images et de fichiers Office (en option). 

• Ajouter une adresse

  • Ajouter une adresse de facturation: Création d'adresses de facturation

  • Ajouter une adresse de livraison: Création d'adresses de livraison

• Ajouter un droit d'accès
  Création manuelle d'un droit d'accès 

• Ajouter un compte bancaire 
  Création d'un compte bancaire pour le système de prélèvement SEPA

• Courtoisie

  • Ajouter des numéros gratuits

  • Livrer gratuitement des numéros supplémentaires

  • Ajouter une période de facturation gratuitement

• Bloquer l'accès
  Cette option révoque l'accès aux produits. Le client peut toujours se connecter, mais il n'a plus accès aux produits.

• Gérer

  • Bloquer le client: Le client est bloqué et ne peut plus se connecter.

  • Supprimer le client: Le compte client est irrévocablement supprimé. Cela n'est possible que si aucune donnée de transaction (par exemple, commandes, factures, abonnements) n'est disponible sur le compte. 

  • Exporter les données des clients : Il est possible de créer des informations sur les données personnelles au sens de l'article 15 du RGPD.

  • Réinitialiser le mot de passe : Cette fonction peut être utilisée pour déclencher la génération d'un mot de passe à usage unique.

  • Désactiver l'authentification à deux facteurs : Désactive l'authentification à deux facteurs du client. 

  • Anonymiser le client : Le compte du client est anonymisé et bloqué pour le traitement. Les nouveaux achats et la communication par courrier via Frisbii Media ne sont plus possibles. Des corrections peuvent encore être apportées aux factures.

    Cette action ne peut être annulée.

  • Modifier le statut Opt-in: Modifier les consentements opt-in

  • Supprimer les règles de prévention des abus : Possibilité de visualiser et de supprimer les règles de prévention des abus actives sur les comptes clients. Après la suppression, le client peut effectuer un achat qui avait été empêché par la règle de prévention des abus (par exemple, pour des raisons de courtoisie).

• Checkout
  Cette fonction peut être utilisée pour passer des commandes aux clients.

• Modifier les données supplémentaires
  Permet la configuration de ce que l'on appelle Données supplémentaires qui peuvent être sauvegardées dans les commandes, par exemple.  

Onglets de compte

Le compte client est divisé en onglets, dans lesquels sont affichés les informations et les documents pertinents. Le nombre de données disponibles (par exemple, adresses, factures, abonnements ou droits d'accès) est affiché au-dessus de chaque onglet.

Des informations détaillées sur les différents onglets sont disponibles à l'adresse suivante : Onglets du compte